Фосагро обсуждает выпуск еврооблигаций на $400-500 млн в I квартале 2013 года

Четверг, 6 декабря 2012 18:35 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Российский агрохимический холдинг Фосагро рассматривает выпуск еврооблигаций на $400-500 миллионов, не находя пока подходящих рыночных условий для SPO, сказали Рейтер несколько источников, знакомых с ситуацией.

Два источника говорят, что выпуск запланирован в первом квартале 2013 года.

"Компания не считает привлекательной идею SPO в условиях, когда рыночная цена её акций ниже уровня первичного размещения", - сказал один из них.

"Если компания проведет SPO раньше, то евробонда может и не быть, если сначала будет евробонд, то SPO может подождать", - сказал другой источник.

Сама компания эту информацию не комментирует.

Фосагро провела IPO с листингом в Москве и Лондоне в прошлом году, а в конце этого зарегистрировала в ФСФР допэмиссию 13,5 миллионов обыкновенных акций, размещаемых по открытой подписке. Решение совета директоров компании о выпуске 13,5 миллиона новых акций, что соответствует 10,845 процента текущего капитала, было принято в середине октября.

Контроль над Фосагро принадлежит сенатору Андрею Гурьеву.

По объемам производства фосфорсодержащих удобрений Фосагро уступает только американской Mosaic. За девять месяцев 2012 года российская компания увеличила производство своего ключевого продукта на 6,3 процента в годовом исчислении, продажи выросли на 7,2 процента.

Согласно отчету компании за 9 месяцев, ее прибыль выросла на 20 процентов до 19,12 миллиарда рублей. Её капитализация превышает $5 миллиардов. К 16.35 МСК цена расписок на акции Фосагро составляла $13,84.

(Полина Девитт, Оксана Кобзева, Ольга Попова)

 
Долларовые купюры в банке в Токио 2 августа 2011 года. Российский агрохимический холдинг Фосагро рассматривает выпуск еврооблигаций на $400-500 миллионов, не находя пока подходящих рыночных условий для SPO, сказали Рейтер несколько источников, знакомых с ситуацией. REUTERS/Yuriko Nakao