Новатэк разместил евробонды на $1 млрд с купоном 4,422%

Пятница, 7 декабря 2012 10:37 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший в РФ независимый производитель газа Новатэк разместил 10-летние еврооблигации в долларах США на $1 миллиард с купоном 4,422 процента годовых, сказал Рейтер первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Спрос на евробонды Новатэка, лид-менеджерами выпуска которого стали Barclays, Газпромбанк, GSI, Sberbank CIB, превысил предложение почти в четыре раза, сказал он.

"Новатэк разместился с более узким спредом, чем его более короткий обращающийся выпуск с погашением в феврале 2021 года",- сказал Рейтер первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Доходность нового выпуска - на уровне 285 базисных пунктов премии к 10-летним облигациям Казначейства США, предыдущий торгуется с премией 294 базисных пункта, добавил он.

Первоначально ориентир доходности составлял 312,5 базисного пункта.

В начале ноября Новатэк купил 49-процентный пакет Нортгаза за $1,4 миллиарда.

Новатэку предстоят многомиллиардные расходы для строительства второго в России завода сжижения газа (СПГ) на Ямале.

Последний раз компания выходила на международный рынок публичного долга 27 января 2011 года, разместив евробонды на $1,25 миллиарда: пятилетние с купоном 5,326 процента, десятилетние с купоном 6,604 процента годовых.

Информация о российских заемщиках на рынке еврооблигаций доступна по коду.

(Оксана Кобзева)