Акционеры ПИК одобрили возможное SPO объемом до 42% акций

Среда, 12 декабря 2012 19:14 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Акционеры ПИК одобрили допэмиссию объемом до 42 процентов от увеличенного уставного капитала для очередной попытки SPO, в преддверии которой, по словам источника, девелопер может продать крупный проект в центре Москвы.

ПИК подвела итоги закончившегося в понедельник голосования собрания акционеров о допэмиссии по открытой подписке объемом до 363 миллионов акций, при существующих сейчас у ПИК 493 миллионах акций, сообщил девелопер.

SPO нужно ПИК для снижения долговой нагрузки: его чистый долг на 30 июня 2012 года составлял 43,2 миллиарда рублей (более 60 процентов в Сбербанке).

Сейчас бумаги ПИК торгуются чуть ниже номинала (номинал 62,5 рубля за акцию).

"В случае проведения SPO компании нужно будет либо поднять стоимость акций, скупая бумаги на рынке, либо продать новые акции с премией к рынку, в обоих случаях основным покупателем может стать основной акционер компании. Поднять стоимость акций может и улучшение ситуации с долгом, например, с помощью выгодной продажи одного из долгосрочных проектов без ущерба для прибыли в 2013-2015 годах", - рассуждает аналитик UBS Кирилл Таченников.

"ПИК было бы интереснее перед SPO продать проект строительства жилья на месте Краснопресненского сахарорафинадного завода (КСРЗ): компания активно предлагает его потенциальным покупателям по цене около $400 миллионов", - говорит источник Рейтер, близкий к девелоперу, напоминая, что проект объемом 193.000 квадратных метров в ЦАО в августе получил одобрение властей.

Представитель ПИК прокомментировал Рейтер, что "компания не исключает продажу актива за хорошую цену", от других комментариев отказался.

"Если ПИК продаст КСРЗ за наличные деньги и облегчит свою долговую нагрузку, это существенно повысит вероятность успешного SPO", - считает аналитик по недвижимости Сбербанк CIB Юлия Гордеева.

ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА   Продолжение...

 
Строительные краны на фоне Кремля в Москве 27 ноября 2006 года. Акционеры ПИК одобрили допэмиссию объемом до 42 процентов от увеличенного уставного капитала для очередной попытки SPO, в преддверии которой, по словам источника, девелопер может продать крупный проект в центре Москвы. REUTERS/Thomas Peter