13 декабря 2012 г. / , 14:58 / через 5 лет

Роснефть просит $10 млрд у клиентов в счет будущих поставок

Логотип Роснефти в офисе компании в Санкт-Петербурге 18 октября 2012 года. Роснефть ведет переговоры с нефтяными компаниями и трейдерами, включая Shell, Total и Glencore, о кредитах на сумму до $10 миллиардов под залог будущих поставок нефти, чтобы завершить приобретение TНK-BP, сообщили источники Рейтер.Alexander Demianchuk

ЛОНДОН (Рейтер) - Роснефть ведет переговоры с нефтяными компаниями и трейдерами, включая Shell, Total и Glencore, о кредитах на сумму до $10 миллиардов под залог будущих поставок нефти, чтобы завершить приобретение TНK-BP, сообщили источники Рейтер.

Нефтяные компании предпочитают избегать подобных соглашений, так как не любят связывать экспортные потоки какими-либо обязательствами, но Роснефть, договорившаяся о покупке ТНК-ВР за $55 миллиардов, может столкнутся с трудностями в получении всей суммы от банков.

По словам пяти источников, Роснефть ведет переговоры со своими традиционными клиентами Royal Dutch Shell, Total, Glencore и Vitol уже несколько недель и собирает предложения по сумме и условиям кредитов.

В число кредиторов может войти и BP из желания поскорее продать свою долю в TНK-BP, добавили источники. Роснефть не ответила на просьбу о комментарии.

Для закрытия сделки по покупке ТНК-ВР Роснефти нужно одолжить до $40 миллиардов, и компания ведет переговоры с банками о получении свыше трех четвертей этой суммы. Кроме этого Роснефти нужны средства на запуск месторождений в Арктике и финансирование $25-миллиардной программы модернизации НПЗ.

У нефтяных компаний и трейдеров Роснефть хочет одолжить до $10 миллиардов, сообщили источники.

"Это явно будет одной из крупнейших в истории торгово-финансовых сделок. Это будет крупнее всего, что Роснефть делала для приобретения ЮКОСа", - сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Для покупки ЮКОСа в середине 90-х Роснефть заимствовала большие средства посредством синдицированных кредитов, евробондов и торгово-финансовых сделок, но основная часть тех обеспеченных экспортом сделок уже закрыта или будет закрыта в ближайшее время.

"Роснефть освободила основную часть экспортных потоков и готова вновь использовать их как залог", - сказал один из источников.

РЫНКИ ВОЛНУЮТСЯ

По данным источников, некоторые из партнеров Роснефти предварительно согласились предоставить от $500 миллионов до $3 миллиардов, но общая сумма недотягивает до $10 миллиардов. Переговоры идут главным образом об условиях сделок, подразумевающих обязательство по поставкам нефти, включая их сроки и цены.

"Роснефть говорит, что сделки рассчитаны на срок до пяти лет. Ценовые предложения немного странные. Роснефть говорит: "Дайте нам деньги, и мы продадим вам нефть по ценам, близким к спотовым тендерам, которые мы продолжим проводить". И где же, спрашивается, моя выгода?" - рассказал один из источников.

Другой источник, близкий к Роснефти, не согласен:

"(Выгода в) контроле потока. Это естественный хедж, на основе которого можно торговать", - сказал он.

Роснефть регулярно продает нефть на спотовых тендерах, в ходе последних из которых доминируют Vitol и Glencore, побеждающие за счет предложения более высоких премий.

"Нефтяной рынок Европы будет нервничать по поводу этой сделки и того, кто получит доступ к нефти. Людям уже надоело доминирование Vitol и Glencore", - сказал источник в одной из нефтяных компаний.

Для выплаты $10 миллиардов Роснефти нужно будет продать 125 партий Urals среднего объема, по расчетам Рейтер. На протяжении пяти лет это составит только две партии в месяц при ежемесячных продажах порядка 30 танкеров.

По условиям продажи ТНК-ВР, BP получит почти 20 процентов Роснефти.

"Поскольку BP будет крупным акционером Роснефти, нет уверенности, что они могут также стать кредитором и покупателем нефти из-за потенциального конфликта интересов", - сказал один из источников.

Дмитрий Жданников и Мелисса Эйкин. Перевел Денис Пшеничников

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below