Роснефть может выпустить новые евробонды на хорошем спросе

Пятница, 14 декабря 2012 17:20 MSK
 

МОСКВА/ЛОНДОН (Рейтер) - Роснефть, разместившая в конце прошлого месяца евробонды на $3 миллиарда, может привлечь новые средства за счет дополнительного выпуска после того, как ноябрьское размещение вызвало аншлаг, сообщили Рейтер источники в банковских кругах, знакомые с планами Роснефти.

По их словам, эти средства пойдут на оплату приобретения TНK-BP, однако в целом компания может воспользоваться благосклонностью инвесторов и занять даже больше необходимых для этой сделки $45 миллиардов, чтобы профинансировать и основные инвестпроекты, считают источники.

Накануне стало известно, что компания надеется получить $10-миллиардный кредит от клиентов, включая Shell, Total и Glencore, под залог будущих поставок нефти.

Помимо бондов и предоплаты экспортных контрактов, Роснефть называла в качестве источников финансирования поглощения ТНК-ВР синдицированный кредит западных банков, выпуск рублевых облигаций, а также продажу активов, собственные средства и средств ТНК-ВР.

РАЗЗАДОРИЛИ

Cпрос на два транша евробондов, которые госкомпания размещала в ноябре, приблизился к $25 миллиардам, но тогда Роснефть решила ограничить объем предложения, чтобы подстегнуть интерес инвесторов.

"Они могут провести очень крупную сделку на публичных рынках", - сказал Рейтер один из источников, знакомый с планами Роснефти, добавив, что эмиссия несколькими траншами на сумму до $10 миллиардов может начаться до закрытия сделки по покупке ТНК-ВР.

Роснефть отказалась от комментария. Компания платит сравнительно небольшой процент по последним евробондам - 3,1 процента по $1-миллиардной эмиссии с погашением в марте 2017 года и 4,2 процента по $2-миллиардной сделке со сроком погашения в марте 2022 года.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ   Продолжение...

 
Логотип Роснефти возле офиса компании в Москве 18 октября 2012 года. Роснефть, разместившая в конце прошлого месяца евробонды на $3 миллиарда, может привлечь новые средства за счет дополнительного выпуска после того, как ноябрьское размещение вызвало аншлаг, сообщили Рейтер источники в банковских кругах, знакомые с планами Роснефти. REUTERS/Maxim Shemetov