Сумма поделилась акциями Fesco с GHP Group

Пятница, 14 декабря 2012 19:15 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Группа Сумма бизнесмена Зиявудина Магомедова закрыла сделку по покупке контроля в транспортном холдинге Fesco, отдав миноритарный пакет партнеру - инвестфонду GHP Group бизнесмена Марка Гарбера за $100 миллионов.

Сделка профинансирована из собственных и заемных средств, предоставленных синдикатом банков Goldman Sachs, ING и Raiffeisen Bank, говорится в сообщении Суммы. Объем привлеченных средств составил $800 миллионов.

Договор о покупке 56 процентов акций Fesco Сумма подписала с российским бизнесменом Сергеем Генераловым еще в июне, пообещав журналистам выкупить с рынка дополнительно около 15 процентов акций, в том числе казначейский пакет в размере около 13 процентов.

По данным источников Рейтер, госбанки Сбербанк и ВТБ, к которым компания Магомедова обратилась за финансированием, отказали Сумме в деньгах, что заставило участников рынка и экспертов сомневаться в возможности закрытия сделки.

Стороны не раскрывают сумму сделки, однако источники Рейтер говорили, что Генералов продает свой пакет примерно за $1 миллиард, а все 70 процентов Fesco, включая акции с рынка, обойдутся Сумме примерно в $1,4 миллиарда.

"Сделка проведена совместно с GHP Group, которая в результате становится миноритарным акционером Fesco", - говорится в сообщении Суммы.

"GHP Group приобрел крупный миноритарный пакет акций Fesco... Компания вложила более $100 миллионов", - передал Рейтер через своего представителя глава московского офиса GHP Group Денис Суханов, отказавшись раскрывать подробности, в том числе размер пакета.

Он не ответил на вопрос, участвует ли GHP в привлечении кредита на $800 миллионов у синдиката банков, а источник Рейтер, знакомый с деталями сделки, сказал, что участвует.

Кроме того, Сумма ведет переговоры о выкупе акций с ЕБРР, владельцем 3,74 процента Fesco, и с фондом East Capital, у которого около 7 процентов акций, сообщил Рейтер источник, знакомый с ходом сделки.   Продолжение...