Нефтетранссервис начал премаркетинг IPO в Лондоне

Вторник, 15 января 2013 12:35 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Частный железнодорожный оператор Нефтетранссервис (NTC Holding PLC) братьев Аминовых объявил о начале премаркетинга IPO с листингом в Лондоне.

Ранее об этих планах Рейтер сообщили несколько источников на финансовом рынке.

По словам одного из них, компания хочет разместить примерно 25 процентов своих акций (с учетом новых акций) и ориентируется на привлечение порядка $500 миллионов при удачной конъюнктуре рынка.

В сообщении компании говорится, что объем её акций в свободном обращении по итогам размещения должен составить около 25 процентов. Опцион на переподписку может составить до 10 процентов от объема размещения.

К размещению будут предложены только новые акции.

Роуд-шоу IPO планируется начать 28 января, прайсинг ожидается в начале февраля, сказал один из источников Рейтер.

Организаторами IPO станут Morgan Stanley, JP Morgan и Ренессанс Капитал.

О планах IPO NTC в первой половине 2013 года стало известно в сентябре. Тогда источники определяли объем привлечения в $300-500 миллионов.

Созданный в 2006 году Нефтетранссервис - один из крупнейших в РФ частных железнодорожных операторов с оборотом $1,3 миллиарда в 2011 году, управляющий парком более 60.000 вагонов. Его крупнейшие клиенты - ТНК-BP, СУЭК, Русский уголь, Мечел. Компания не раскрывает свою структуру собственности, но считается, что NTC контролируется братьями Вадимом и Вячеславом Аминовыми, которые также входят в совет директоров оператора.   Продолжение...

 
Логотип Лондонской фондовой биржи 11 апреля 2011 года. Частный железнодорожный оператор Нефтетранссервис (NTC Holding PLC) братьев Аминовых объявил о начале премаркетинга IPO с листингом в Лондоне. REUTERS/Toby Melville