January 15, 2013 / 8:39 AM / 5 years ago

Нефтетранссервис начал премаркетинг IPO в Лондоне

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

Логотип Лондонской фондовой биржи 11 апреля 2011 года. Частный железнодорожный оператор Нефтетранссервис (NTC Holding PLC) братьев Аминовых объявил о начале премаркетинга IPO с листингом в Лондоне.Toby Melville

МОСКВА (Рейтер) - Частный железнодорожный оператор Нефтетранссервис (NTC Holding PLC) братьев Аминовых объявил о начале премаркетинга IPO с листингом в Лондоне.

Ранее об этих планах Рейтер сообщили несколько источников на финансовом рынке.

По словам одного из них, компания хочет разместить примерно 25 процентов своих акций (с учетом новых акций) и ориентируется на привлечение порядка $500 миллионов при удачной конъюнктуре рынка.

В сообщении компании говорится, что объем её акций в свободном обращении по итогам размещения должен составить около 25 процентов. Опцион на переподписку может составить до 10 процентов от объема размещения.

К размещению будут предложены только новые акции.

Роуд-шоу IPO планируется начать 28 января, прайсинг ожидается в начале февраля, сказал один из источников Рейтер.

Организаторами IPO станут Morgan Stanley, JP Morgan и Ренессанс Капитал.

О планах IPO NTC в первой половине 2013 года стало известно в сентябре. Тогда источники определяли объем привлечения в $300-500 миллионов.

Созданный в 2006 году Нефтетранссервис - один из крупнейших в РФ частных железнодорожных операторов с оборотом $1,3 миллиарда в 2011 году, управляющий парком более 60.000 вагонов. Его крупнейшие клиенты - ТНК-BP, СУЭК, Русский уголь, Мечел. Компания не раскрывает свою структуру собственности, но считается, что NTC контролируется братьями Вадимом и Вячеславом Аминовыми, которые также входят в совет директоров оператора.

Выручка Нефтетранссервиса за 9 месяцев 2012 года составила 33,7 миллиарда рублей, EBITDA - 13,5 миллиарда рублей.

Ранее один из учредителей и член совета директоров Евразтранса Алексей Лихтенфельд рассказывал в интервью Рейтер, что компания планирует сделки M&A в дальнейшем и делает ставку на покупку вагонов, обеспеченных долгосрочными контрактами на перевозку.

Менеджмент компании не исключал возможности проведения IPO при возникновении потребности в финансах для увеличения вагонного парка. С тех пор NTC купил компанию Евразтранс, который перевозит грузы горно-металлургического холдинга Евраз, потратив $300 миллионов.

Ольга Попова, Меган Дэвис. При участии Глеба Столярова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below