18 января 2013 г. / , 15:23 / 5 лет назад

Нефтетранссервис оценен в $1,4-1,8 млрд перед IPO - источники

Логотип Лондонской фондовой биржи 11 апреля 2011 года. Один из организаторов IPO частного железнодорожного оператора Нефтетранссервиса оценивает компанию в $1,4-1,8 миллиарда, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.Toby Melville

МОСКВА (Рейтер) - Один из организаторов IPO частного железнодорожного оператора Нефтетранссервиса оценивает компанию в $1,4-1,8 миллиарда, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.

Такова оценка капитализации компании до размещения от Ренессанс Капитала, два других организатора Morgan Stanley и JP Morgan оценок не приводят, сказали источники.

По их словам, братья Вячеслав и Вадим Аминовы контролируют 67,5 процента акций компании (35,3 и 32 процента соответственно), еще 22,5 процента контролирует член совета директоров компании Алексей Лихтенфельд и 10 процентов - гендиректор компании Александр Тертычный.

Чистый долг компании, по словам одного из источников, на конец 2012 года составлял 49,646 миллиарда рублей.

В 2012 году EBITDA Нефтетранссервиса составила 16,1 миллиарда рублей, то есть отношение долга к EBITDA приблизилось к трем.

В 2013 году, по оценке Ренессанса, EBITDA вырастет на 14 процентов до 18,5 миллиарда рублей.

JP Morgan также оценивает EBITDA 2013 года в 18,5 миллиарда рублей, а Morgan Stanley прогнозирует этот показатель на уровне 19,24 миллиарда рублей.

Чистая прибыль компании в 2012 году, по оценке Ренессанс Капитал, составила 5,577 миллиарда рублей.

В 2013 году она, по оценке Morgan Stanley, составит 6,358 миллиарда рублей, Ренессанс Капитал оценивает этот показатель в 6,158 миллиарда рублей, а JP Morgan - в $192 миллиона.

Нефтетранссервис объявил об IPO во вторник, компания планирует выпустить новые акции.

Компания хочет разместить примерно 25 процентов своих акций (с учетом новых акций). Как говорят источники, она ориентируется на привлечение порядка $500 миллионов при удачной конъюнктуре рынка.

Объем её акций в свободном обращении по итогам размещения должен составить около 25 процентов. Опцион на переподписку может составить до 10 процентов от объема размещения.

Ориентировочно у компании есть желание разместиться в районе 5 EV/EBITDA, сказал источник на финансовом рынке. Однако, по его словам, ориентиром для инвесторов при IPO Нефтетранссервиса служит оценка ее конкурента Глобалтранса, акции которого снижаются в последние дни.

Как сказал ранее один из источников Рейтер, роуд-шоу IPO NTC планирует начать 28 января.

Ольга Попова, текст Глеба Столярова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below