Организаторы оценили Московскую биржу к IPO в $4,2-6,5 млрд

Понедельник, 21 января 2013 13:04 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Московская биржа в понедельник объявила о намерении провести IPO на собственной торговой площадке в России. Банки-организаторы размещения, по словам источников Рейтер, предварительно оценивают капитализацию биржи в среднем в диапазоне от $4,2 миллиарда до $6,5 миллиарда.

Источники говорят, что акционеры биржи рассчитывают получить от размещения не менее $500 миллионов.

Начало роуд-шоу IPO планируется 4 февраля, закрытие книги заявок - 14 февраля.

"Это не обычное размещение, большинство акций будут продавать существующие акционеры биржи, поэтому объем IPO сейчас неизвестен, но ожидается, что он составит не менее $500 миллионов", - сказал источник.

Кто из акционеров примет участие в продаже пока не знают точно даже организаторы сделки. В официальном сообщении уточняется только, что ЦБР продавать не будет.

"Всем существующим акционерам Московской биржи, кроме Центрального банка РФ, будет предоставлена возможность предложить свои акции к размещению", - говорится в сообщении.

Биржа собирается предложить акции в РФ как институциональным, так и розничным инвесторам, но с листингом только на Московской бирже в РФ. Ранее источники Рейтер говорили о планах листинга биржи как в России, так и в Лондоне.

Акции будут предложены одной или обеими дочерними компаниями Московской биржи - MICEX (CYPRUS) Limited и ММВБ-Финанс.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, JPMorgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. В числе совместных букраннеров состоят также Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Ренессанс Капитал и UBS Investment Bank.   Продолжение...

 
Помещение фондовой биржи ММВБ в Москве 13 ноября 2008 года. Московская биржа в понедельник объявила о намерении провести IPO на собственной торговой площадке в России. Банки-организаторы размещения, по словам источников Рейтер, предварительно оценивают капитализацию биржи в среднем в диапазоне от $4,2 миллиарда до $6,5 миллиарда. REUTERS/Alexander Natruskin