February 1, 2013 / 2:38 PM / 4 years ago

Банк Восточный Экспресс обещает IPO в 2014-15г от 15 млрд рублей

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА (Рейтер) - Банк Восточный экспресс, входящий в топ-50 банков РФ, планирует в 2014-15 годах провести IPO объемом от 15 миллиардов рублей, средства от которого пойдут на укрепление капитала и монетизацию доли ряда акционеров, сообщил банк в проспекте к выпуску субординированных облигаций.

Деньги от допэмиссии акций будут направлены на покупку и погашение субординированных облигаций, пообещал банк инвесторам.

Восточный размещает бонды на 5,5 миллиарда рублей для пополнения капитала второго уровня, который банки спешат укрепить субординированными евробондами перед ужесточением их учета в рамках Базеля III.

Банк планировал IPO от $200 миллионов еще в 2010 году, но отложил сделку, отдав предпочтение продаже пакета акций инвестиционному фонду.

Треть банка, специализирующегося на потребкредитовании, принадлежит фонду Baring Vostok, 13,9 процента владеет IFC, 7 процентов - Russia Partners, 4,3 процента - Газпромбанк. Среди крупнейших миноритариев - частных лиц - глава банка Сергей Власов и совладелец Экспобанка Игорь Ким.

В первом полугодии 2012 года кредитный портфель банка вырос на 30 процентов до 147 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 2,8 миллиарда рублей. В планах банка было нарастить портфель в 2012 году на 57 процентов.

Рост кредитов давит на капитал банков вместе с ужесточениями ЦБР. С марта этого года ЦБР увеличил требования к резервам по потребкредитам и повысил требования к капиталу по розничным ссудам с высокими ставками.

На 1 января 2013 года уровень достаточности капитала банка Восточный по российским стандартам составлял 12,1 процента при минимальных 10 процентах.

Елена Орехова. Текст Оксаны Кобзевой. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below