Московская биржа привлечет $498 млн в ходе IPO

Пятница, 15 февраля 2013 16:41 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Московская биржа определила цену размещения акций в рамках IPO в 55 рублей - по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона - и привлечет 15 миллиардов рублей, а в свободном обращении будет 30 процентов акций, сообщила биржа.

Существующие акционеры биржи продали акции на сумму 9 миллиардов рублей, а компания привлекла 6 миллиардов рублей. Объявленная цена размещения акций предполагает рыночную капитализацию Московской биржи на момент начала торгов примерно в 126,9 миллиарда рублей ($4,2 миллиарда).

Торги акциями Московской биржи стартуют сегодня на ней же.

ВТБ Капитал является стабилизационным агентом и в течение стабилизационного периода максимальной продолжительностью до 30 дней имеет право приобрести на рынке до 13 процентов обыкновенных акций биржи, проданных в рамках размещения, сообщила биржа.

Основной акционер Московской биржи, Центробанк РФ, не принимал участия в размещении.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в ходе IPO Московской биржи $80 миллионов и привлек инвесторов на $200 миллионов, сказал глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе Красноярского экономического форума.

В результате, РФПИ стал держателем примерно 4,5 процента акций биржи, следует из пресс-релиза фонда.

Источники Рейтер накануне называли в числе инвесторов, принявших участие в IPO биржи, китайский суверенный фонд China Investment Corp.(CIC).

Глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, JP Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. В числе совместных букраннеров состоят также Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Ренессанс Капитал и UBS Investment Bank.

(Злата Гарасюта, Елена Орехова, Ольга Попова, Оксана Кобзева)

 
Колокольчик звенит в начале торговой сессии на фоне логотипа Московской биржи 15 февраля 2013 года. Московская биржа привлечет $498 млн в ходе IPO. REUTERS/Maxim Shemetov