April 9, 2013 / 4:05 PM / 4 years ago

Книга SPO Фосагро подписана более чем на 75% по $14 за GDR - источники

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

Банкноты номиналом в 100 долларов в банке в Сеуле 9 января 2013 года. Книга заявок на участие в SPO российского агрохимического холдинга Фосагро подписана более чем на 75 процентов по $14 за GDR, сообщили Рейтер источник, близкий к размещению, и источник на финансовом рынке.Lee Jae-Won

МОСКВА (Рейтер) - Книга заявок на участие в SPO российского агрохимического холдинга Фосагро подписана более чем на 75 процентов по $14 за GDR, сообщили Рейтер источник, близкий к размещению, и источник на финансовом рынке.

Закрытие книги заявок ожидается поздно вечером по московскому времени во вторник.

Три GDR эквивалентны одной обыкновенной акции.

К 18.45 МСК вторника GDR Фосагро стоили $14,15, акции - 1.310 рублей. До объявления о размещении (на закрытие торгов 8 апреля) котировки составляли $14,77 за GDR и 1.380 рублей за акцию.

После закрытия торгов в РФ в понедельник Фосагро сообщила, что группа её акционеров - Adorabella Limited, Chlodwig Enterprises Limited и Miles Ahead Management Limited - хочет разместить как минимум 11,1 миллиона акций в форме акций и GDR. Использование в SPO уже существующих акций позволит компании немедленно начать ими торги на бирже, увеличив free float и претендовать на включение в индекс MSCI уже в конце апреля.

Акционеры направят около 45 процентов привлеченных в ходе SPO средств для покупки 5.022.920 обыкновенных акций новой эмиссии. У Фосагро есть зарегистрированная осенью прошлого года допэмиссия на 13,5 миллиона акций.

Компания намерена использовать доходы от допэмиссии для консолидации контроля над своими основными добывающими предприятиями Апатит и Фосагро-Череповец. Часть средств может быть использована на общекорпоративные нужды, включая модернизацию и расширение производства.

Фосагро провела IPO в июле 2011 года и сумела привлечь $538 миллионов. Размещение проходило по $14 за бумагу.

В феврале компания разместила пятилетние еврооблигации на $500 миллионов с купоном в 4,204 процента.

Согласно отчету компании за 9 месяцев 2012 года, ее прибыль выросла на 20 процентов до 19,12 миллиарда рублей.

Контроль над Фосагро принадлежит сенатору Андрею Гурьеву.

По объемам производства фосфорсодержащих удобрений Фосагро уступает только американской Mosaic. За девять месяцев 2012 года российская компания увеличила производство своего ключевого продукта на 6,3 процента в годовом исчислении, продажи выросли на 7,2 процента.

Букраннерами SPO являются BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Ренессанс Капитал, Сбербанк CIB и ВТБ Капитал.

Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below