Книга SPO Фосагро подписана более чем на 75% по $14 за GDR - источники

Вторник, 9 апреля 2013 19:22 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Книга заявок на участие в SPO российского агрохимического холдинга Фосагро подписана более чем на 75 процентов по $14 за GDR, сообщили Рейтер источник, близкий к размещению, и источник на финансовом рынке.

Закрытие книги заявок ожидается поздно вечером по московскому времени во вторник.

Три GDR эквивалентны одной обыкновенной акции.

К 18.45 МСК вторника GDR Фосагро стоили $14,15, акции - 1.310 рублей. До объявления о размещении (на закрытие торгов 8 апреля) котировки составляли $14,77 за GDR и 1.380 рублей за акцию.

После закрытия торгов в РФ в понедельник Фосагро сообщила, что группа её акционеров - Adorabella Limited, Chlodwig Enterprises Limited и Miles Ahead Management Limited - хочет разместить как минимум 11,1 миллиона акций в форме акций и GDR. Использование в SPO уже существующих акций позволит компании немедленно начать ими торги на бирже, увеличив free float и претендовать на включение в индекс MSCI уже в конце апреля.

Акционеры направят около 45 процентов привлеченных в ходе SPO средств для покупки 5.022.920 обыкновенных акций новой эмиссии. У Фосагро есть зарегистрированная осенью прошлого года допэмиссия на 13,5 миллиона акций.

Компания намерена использовать доходы от допэмиссии для консолидации контроля над своими основными добывающими предприятиями Апатит и Фосагро-Череповец. Часть средств может быть использована на общекорпоративные нужды, включая модернизацию и расширение производства.

Фосагро провела IPO в июле 2011 года и сумела привлечь $538 миллионов. Размещение проходило по $14 за бумагу.

В феврале компания разместила пятилетние еврооблигации на $500 миллионов с купоном в 4,204 процента.   Продолжение...

 
Банкноты номиналом в 100 долларов в банке в Сеуле 9 января 2013 года. Книга заявок на участие в SPO российского агрохимического холдинга Фосагро подписана более чем на 75 процентов по $14 за GDR, сообщили Рейтер источник, близкий к размещению, и источник на финансовом рынке. REUTERS/Lee Jae-Won