10 апреля 2013 г. / , 05:59 / 4 года назад

Фосагро провело запланированное SPO, целясь в индекс MSCI

Банкноты доллара США в Торонто 26 марта 2008 года. Цена размещения GDR российского агрохимического холдинга Фосагро в ходе SPO определена в $14 или $42 за акцию, компания разместила 11,1 миллиона акций, сообщила Фосагро в среду.Mark Blinch

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ (Рейтер) - Российский агрохимический холдинг Фосагро провел ожидавшееся еще с конца прошлого года SPO и теперь, с увеличением числа акций в свободном обращении, имеет возможность претендовать на включение в расчет индекса MSCI Russia и получить порядка $210 миллионов.

Фосагро, объявившее об открытии книги заявок на SPO поздно вечером 8 апреля, разместила, как и планировала, 11,1 миллиона акций по цене $14 за GDR (на одну акцию приходится три расписки).

"При таком объеме SPO Фосагро может войти в индекс MSCI уже на ближайшем заседании агентства, которое ориентировочно состоится в конце апреля", - пояснил Рейтер источник, близкий к компании.

Продающие акционеры, хотя в SPO предлагались только их акции, в итоге получают более $250 миллионов, так как имеют обязательства выкупить новые акции Фосагро на 45 процентов от объема SPO.

Сама компания получит порядка $210 миллионов после того, как проведет допэмиссию на эту сумму, которая будет выкуплена в основном акционерами, предлагавшими свои акции в ходе этого SPO.

На сегодняшний день у компании есть зарегистрированная эмиссия 13,5 миллиона акций, но в предстоящей допэмиссии будет использована только часть их, пояснил источник в компании.

"Почти 100 институциональных инвесторов разместили свои заявки на покупку акций в ходе SPO", - сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Источник на финансовом рынке сказал Рейтер, что книга заявок была подписана примерно полтора раза, в ней было как минимум три достаточно крупные заявки - примерно по $50 миллионов.

Дисконт при размещении к рыночной цене GDR на момент закрытия рынка 8 апреля до объявления SPO был совсем не большим и составил 5,2 процента.

К 11.50 МСК акции Фосагро подешевели на 1,46 процента к цене закрытия до 1.290,9 рубля, GDR - на 1,4 процента до $13,95. При этом горнорудный индекс подрос на 1,37 процента.

"На наш взгляд, цена SPO в $14 выглядит вполне честно. Компания довольно длительный период времени уже давала понять, что не готова проводить последующие размещения ниже цены IPO. Рынок давно дисконтировал это", - считает управляющий ТКБ БНП Париба ИП Кирилл Багаченко.

ДЕНЬГИ В ДЕЛО

В размещении принимали участие акции, принадлежащие группе акционеров - Adorabella Limited, Chlodwig Enterprises Limited и Miles Ahead Management Limited.

Как первоначально и заявляла компания, акционеры, продававшие свои акции в ходе SPO, затем направят около 45 процентов привлеченных средств для покупки 5.022.920 акций новой эмиссии. Совет директоров Фосагро накануне утвердил эту эмиссию.

Компания намерена использовать доходы от допэмиссии для консолидации контроля над своими основными добывающими предприятиями Апатит и Фосагро-Череповец. Часть средств может быть использована на общекорпоративные нужды, включая модернизацию и расширение производства.

Фосагро провела IPO в июле 2011 года и сумела привлечь $538 миллионов. Размещение проходило по $14 за бумагу.

В феврале компания разместила пятилетние еврооблигации на $500 миллионов с купоном в 4,204 процента.

Согласно отчету компании за девять месяцев 2012 года, ее прибыль выросла на 20 процентов до 19,12 миллиарда рублей.

Контроль над Фосагро принадлежит сенатору Андрею Гурьеву.

По объемам производства фосфорсодержащих удобрений Фосагро уступает только американской Mosaic. За девять месяцев 2012 года российская компания увеличила производство своего ключевого продукта на 6,3 процента в годовом исчислении, продажи выросли на 7,2 процента.

Букраннерами SPO являются BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Ольга Попова, Наталья Шурмина, при участии Андрея Кузьмина

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below