Фосагро провело запланированное SPO, целясь в индекс MSCI

Среда, 10 апреля 2013 12:37 MSK
 

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ (Рейтер) - Российский агрохимический холдинг Фосагро провел ожидавшееся еще с конца прошлого года SPO и теперь, с увеличением числа акций в свободном обращении, имеет возможность претендовать на включение в расчет индекса MSCI Russia и получить порядка $210 миллионов.

Фосагро, объявившее об открытии книги заявок на SPO поздно вечером 8 апреля, разместила, как и планировала, 11,1 миллиона акций по цене $14 за GDR (на одну акцию приходится три расписки).

"При таком объеме SPO Фосагро может войти в индекс MSCI уже на ближайшем заседании агентства, которое ориентировочно состоится в конце апреля", - пояснил Рейтер источник, близкий к компании.

Продающие акционеры, хотя в SPO предлагались только их акции, в итоге получают более $250 миллионов, так как имеют обязательства выкупить новые акции Фосагро на 45 процентов от объема SPO.

Сама компания получит порядка $210 миллионов после того, как проведет допэмиссию на эту сумму, которая будет выкуплена в основном акционерами, предлагавшими свои акции в ходе этого SPO.

На сегодняшний день у компании есть зарегистрированная эмиссия 13,5 миллиона акций, но в предстоящей допэмиссии будет использована только часть их, пояснил источник в компании.

"Почти 100 институциональных инвесторов разместили свои заявки на покупку акций в ходе SPO", - сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Источник на финансовом рынке сказал Рейтер, что книга заявок была подписана примерно полтора раза, в ней было как минимум три достаточно крупные заявки - примерно по $50 миллионов.

Дисконт при размещении к рыночной цене GDR на момент закрытия рынка 8 апреля до объявления SPO был совсем не большим и составил 5,2 процента.   Продолжение...

 
Банкноты доллара США в Торонто 26 марта 2008 года. Цена размещения GDR российского агрохимического холдинга Фосагро в ходе SPO определена в $14 или $42 за акцию, компания разместила 11,1 миллиона акций, сообщила Фосагро в среду. REUTERS/Mark Blinch