April 15, 2013 / 10:19 AM / 4 years ago

ИНТЕРВЬЮ-Казахтелеком хочет выпустить евробонды на $300 млн в 2013г

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 4 МИНУТ

Мария Гордеева

АЛМА-АТА (Рейтер) - Крупнейший в Казахстане оператор цифровых услуг и фиксированной связи компания Казахтелеком хочет рефинансировать старые долги на $300 миллионов и выпустить евробонды на ту же сумму, заработав в 2013 году не менее 20 миллиардов тенге.

Об этом в интервью Рейтер сказал главный финансовый директор компании Арнур Нуркатов.

Компания, основным акционером которой является государственный фонд национального благосостояния Самрук-Казына, после крупных выплат по итогам первого квартала выплатит порядка 15 процентов чистой прибыли в виде дивидендов за второй и четвертый квартал 2012 года, а также вложит порядка $200 миллионов в проект 4G.

По итогам 2012 года Казахтелеком получил чистую прибыль в размере 222,144 миллиарда тенге по сравнению с 50,184 миллиарда тенге годом ранее. Основная часть прибыли сложилась в результате продажи 49 процентов казахстанской сотовой компании шведской TeliaSonera за $1,519 миллиарда в начале февраля.

"Чистая прибыль (в 2013 году)... у нас будет не менее 20 миллиардов тенге", - сказал Нуркатов.

"Дивиденды - 15 процентов от чистой прибыли. Первый квартал мы уже выплатили. Второй и четвертый это будет 15 процентов от чистой прибыли... это 1,783 миллиарда тенге. Примерно по году, исключая первый квартал".

По итогам первого квартала 2012 года акционеры компании получили $1,4 миллиарда дивидендов.

Фонду национального благосостояния Самрук-Казына принадлежит 51,0 процента акций Казахтелекома. Акционером компании также являются BODAM B.V., владеющая 16,9 процента акций компании. Номинальным держателем более 11 процентов акций Казахтелекома является Bank of New York.

долги

В конце октября 2009 года Казахтелеком выпустил десятилетние именные купонные облигации на сумму 45,500 миллиарда тенге ($302 миллиона) по ставке Libor плюс 9,485 процента годовых. Держателем всего выпуска является государственный Банк развития Казахстана (БРК), на 100 процентов принадлежащий госфонду Самрук-Казына.

"Если мы сможем рефинансировать долг Банку Развития Казахстана, то мы, конечно, выйдем на внешний рынок", - сказал Нуркатов.

"Это будут евробонды, не исключаю, что там будут и финансовые институты и иностранные банки, и в то же время какая-то часть будет и российских банков, в частности Сбербанка", - сказал он.

По словам финансового директора компании, Казахтелеком достиг предварительной договоренности с несколькими банками, как с российскими, так и с зарубежными.

"Сейчас рынок благоприятный, я не думаю, что больше 4 процентов будет. Если это будет выше 6 процентов, наверное, для нас это уже не будет иметь смысла. Я думаю, это будет разумно", - сказал Нуркатов.

"Для того чтобы выйти на рынок евробондов, $300 миллионов - это самый оптимальный вариант", - считает он.

По словам Нуркатова, переговоры с БРК предполагается завершить к осени 2013 года.

вложения

В конце 2012 года Казахтелеком первым в стране запустил в двух городах - Алма-Ате и Астане - высокоскоростную сеть четвертого поколения (Long Term Evolution) под маркой "ALTEL 4 G".

В ближайшие два года компания хочет расширить сеть на территорию всего Казахстана.

"Планируем $200 миллионов инвестиций на проект LTE на два года...", - сказал Нуркатов.

"В зависимости от того как будет идти развитие, так и будем поступать. Проект долгосрочный, и структура финансирования, и объем его, и структура будут меняться", - добавил он.

Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below