ВТБ готовится к SPO с поддержкой крупных иностранных фондов

Понедельник, 29 апреля 2013 15:25 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Второй по величине российский госбанк ВТБ сообщил, что привлечет в капитал до 102,5 миллиарда рублей путем выпуска 2,5 триллиона дополнительных акций по открытой подписке по цене 0,041 рубля за одну акцию.

Привлечение дополнительных средств в капитал позволит банку после размещения увеличить показатель достаточности базового капитала и показатель достаточности собственных средств приблизительно до 11,9 и 16,3 процента по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Источники Рейтер говорили на прошлой неделе, что госбанк ВТБ к воскресенью нашел покупателей на все 2,5 триллиона акций объявленной в пятницу вечером допэмиссии.

ВТБ сообщил, что получил твердые обязательства участвовать в подписке на все дополнительные акции в рамках предложения от группы инвесторов, в том числе, существующих и предполагаемых акционеров, включая три крупных фонда национального благосостояния: Norges Bank Investment Management (Норвегия), Qatar Holding LLC (Катар) и Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан.

"Банк хочет расти быстрее рынка, особенно в рознице, поэтому ему нужен капитал, несмотря на то, что в целом у него сейчас все неплохо после выпуска гибридных евробондов. В принципе, они сделали как обещали - не выходили на рынок пока не заручились пулом инвесторов почти на весь объем", - сказал Андрей Клапко, аналитик Газпромбанка.

Объявление деталей допэмиссии слегка оживило участников российского фондового рынка: бумаги госбанка показали в первой половине сессии максимальный дневной рост за месяц и собрали четверть всего объема торгов акциями на бирже, дорожая к середине дня на 3,0 процента до 0,04665 рубля.

"По этим ценам (0,041 рубля) это может быть интересная инвестиция, поэтому и акции растут - из-за крупных инвесторов может не остаться акций для небольших инвесторов. Прибыль ВТБ более волатильная, чем у Сбербанка, однако при том мультипликаторе, при котором ВТБ размещается, это может быть интересно. Вряд ли банковские активы будут стоить еще более дешево. По моим расчетам, ВТБ размещается price to book value в 0,5 на 2013 год. Это с полным правом можно назвать самым дешевым банковским SPO в новейшей банковской истории России", - сказал Клапко.

Акционеры ВТБ по состоянию на 26 апреля имеют преимущественное право приобрести акции допэмиссии по цене предложения. ВТБ ожидает, что Росимущество не будет принимать участие в предложении, а его текущая доля после размещения допэмиссии может уменьшиться до 60,93 процента с 75,5 процента.

Ожидаемый срок действия преимущественного права — с 6 по 17 мая 2013 года. Ориентировочная дата, по состоянию на которую будет составлен список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по результатам финансового года, окончившегося 31 декабря 2012 года — 13 мая 2013 года. Инвесторы, участвующие в приобретении дополнительных акций, не будут участвовать в распределении дивидендов за 2012 год.   Продолжение...

 
Логотип банка ВТБ на крыше здания в Москве, 18 марта 2013 года. Второй по величине российский госбанк ВТБ сообщил, что привлечет в капитал до 102,5 миллиарда рублей путем выпуска 2,5 триллиона дополнительных акций по открытой подписке по цене 0,041 рубля за одну акцию. REUTERS/Sergei Karpukhin