May 16, 2013 / 11:15 AM / 4 years ago

Алроса ориентируется на IPO в октябре-ноябре, поторапливая власти

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 5 МИНУТ

Кимберлитовая трубка Мир, одна из крупнейших в России, близ города Мирный на западе Якутии 30 августа 2001 года. Российский алмазный монополист Алроса планирует провести IPO на Московской бирже в конце октября-начале ноября, сказал журналистам глава компании Федор Андреев после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.Sergei Karpukhin

СОЧИ (Рейтер) - Российский алмазный монополист Алроса планирует провести IPO на Московской бирже в конце октября-начале ноября, но для этого необходимо решение контролирующего акционера - РФ, сказал журналистам глава компании Федор Андреев после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

"Размещение планируется на конец октября-начало ноября. В качестве базового варианта рассматривается размещение на объединенной Московской бирже 14 процентов", - сказал он.

"Нам для начала работы с юристами, для оформления документов с инвесторами необходимо наличие окончательного решения правительства РФ", - добавил Андреев.

Незадолго до этого о том, что компании пора подумать о начале роуд шоу Андреев сказал Путину.

"Агент - Goldman Sachs - должен внести свои предложения в Росимущество, Росимущество - в Минэкономразвития, Минэкономразвития - в правительство, правительство - президенту, это все возвращается в Росимущество", - описал Андреев журналистам процедуру.

"По нашему графику, который мы обсуждали два дня назад с Росимуществом, мы на все это отвели срок до 25 июня. Если мы действительно хотим делать сделку в этом году и качественно работать с инвесторами, компании необходимо решение. В противном случае, если решение будет принято в августе или сентябре, то сделка пойдет достаточно скомканно".

В настоящий момент порядка 51 процента Алросы принадлежит государству, 32 процента - Якутии, 8 процентов - районным администрациям республики и еще порядка 9 процентов - юрлицам, работникам предприятия и другим частным лицам.

В рамках IPO планируется продать 7 процентов акций Алросы из федерального пакета и столько же - из пакета правительства Якутии.

цена

В феврале глава Росимущества Ольга Дергунова говорила, что РФ и Якутия хотят выручить не менее $1 миллиарда через IPO,.

"Сегодня компания оценивается в порядка $8 миллиардов. Как раз то, что мы планируем выручить, это мы и увидим, поскольку принципиально важно размещение на бирже, чтобы понять реальную стоимость компании. Оценки сегодня колеблются от $9 до $15 миллиардов", - сказал Андреев в четверг.

"В процессе работы с инвесторами стоимость компании, конечно, будет расти", - считает он.

"Если сегодня от $8 миллиардов взять 14 процентов, то и получится тот же $1 миллиард", - прокомментировал Андреев прогноз Росимущества относительно ожидаемой суммы привлечения.

По его словам, Алроса рассчитывает привлечь широкий круг инвесторов, чтобы избежать появления нового крупного владельца.

"Мы хотим максимально широкую публичную продажу, чтобы не появился крупный стратег, который мог бы нарушить баланс сил между двумя крупными акционерами - РФ и Якутией".

прогнозы

Андреев в четверг доложил Путину об итогах работы госкомпании в 2012 году и затем сообщил журналистам, что в текущем году компания рассчитывает сохранить прибыль и выручку примерно на уровне прошлого года.

"Мы планируем, что выручка будет тоже на уровне $4,5 миллиарда, прибыль на уровне $1 миллиарда", - сказал Андреев, добавив, что итог во многом будет зависеть от успеха реализации непрофильных активов.

Алроса увеличила в прошлом году чистую прибыль по МСФО на четверть до 33,6 миллиарда рублей (около $1,08 миллиарда) и показала рекордную выручку в 150,9 миллиарда рублей ($4,9 миллиарда) благодаря высокому спросу на алмазное сырье..

Компания до конца года хочет продать газовые активы в Уренгое - Геотрансгаз и Уренгойскую газовую компанию, оценивая их в $1,15 миллиарда.

"Сейчас мы на этапе подписания документов по продаже газовых активов... Если мы эту сделку закроем, то она существенно скажется на нашем балансе. Претендент не один, условия достаточно конкурсные, планируем закрыть (сделку) до конца года", - сказал Андреев.

Эти активы Алроса купила в 2005-2007 годах за $440 миллионов для диверсификации бизнеса, но позднее отказалась от этой идеи. В разгар кризиса компания продала их ВТБ, но около года назад выкупила обратно за $1,037 миллиарда, подписав соглашение о намерениях с Зарубежнефтью об их продаже.

Однако о завершении этой сделки не сообщалось. Андреев не сказал, кто сейчас претендует на Геотрансгаз и Уренгойскую газовую компанию.

Алроса конкурирует с алмазной дочкой горнорудного гиганта Anglo American - De Beers - за звание крупнейшего в мире производителя алмазов.

Дарья Корсунская при участии Дениса Пинчука, текст Власты Демьяненко. Редактор Андрей Кузьмин

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below