ТКС-банк выбирает банки для IPO, которое возможно в 2013 году

Среда, 29 мая 2013 17:08 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Банк Тинькофф кредитные системы (ТКС-банк) выбирает банки, активизировав подготовку к IPO, которое может состояться и в этом году, сказали Рейтер четыре источника в банковских кругах.

Структура сделки, включая и предполагаемый объем, пока не определены. Однако, как предположил один из источников, доля существующих акций в размещении может быть высока, учитывая присутствие в акционерном капитале фондов Baring Vostok Private Equity, Goldman Sachs, Vostok Nafta и Horizon Capital.

Контролирующим акционером ТКС-банка является бывший пивовар Олег Тиньков, которому принадлежат 63,2 процента.

Другой источник Рейтер предположил, что объем этого IPO может быть весьма существенным - порядка $500 миллионов.

Оценка ТКС в 2008 году, при покупке пакета шведской Vostok Nafta, составляла $200 миллионов, однако за это время оборот кредитных карт в России существенно вырос. Ранее один из источников Рейтер оценивал банк в 2012 году в $800 миллионов.

Еще один источник Рейтер сказал, что банк хочет продать 20-25 процентов в ходе IPO, исходя из приведенной выше оценки, объем привлечения можно оценить в $200-300 миллионов.

Представитель ТКС сказал, что банк рассматривает возможность IPO, и отказался от обсуждения деталей.

ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.

(Меган Дэвис, Ольга Попова, Оксана Кобзева)