Поставщик канцтоваров Живой офис готов начать IPO в июне

Четверг, 30 мая 2013 18:32 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Петербургский поставщик канцелярии Живой офис подал заявку на IPO на Московской бирже и рассчитывает провести сделку, которая может принести ему более 600 миллионов рублей, в июне.

"Мы прогнозируем провести сделку до конца июня", - сказал на презентации в Москве генеральный директор Eastland Capital (соорганизатор размещения) Павел Биленко.

Первоначально компания рассчитывала на IPO месяцем ранее.

Среди организаторов размещения также Финам, Алор, Велес Капитал, банк РФК и компания Доход.

К размещению будет предложено 4 миллиона акций, все средства от IPO пойдут в компанию, большая часть - на развитие филиальной сети.

В настоящее время компания работает в Санкт-Петербурге и Москве и планирует открыть филиалы в восьми городах-миллионниках в течение ближайших пяти лет. Компания оценивает свою долю на рынке Санкт-Петербурга в 25-30 процентов, Москвы - в 7-10 процентов и ориентируется не только на крупных клиентов, среди которых IKEA, Газпромнефть, Лукойл, Связной, но и наращивает продажи физическим лицам через интернет.

Предварительная оценка Eastland Capital собственного капитала компании сейчас составляет около 2 миллиардов рублей. Выручка в 2012 году составила 787 миллионов рублей и планируется её рост к 2017 году до 6,88 миллиарда рублей.

Из-за ивестиционных затрат компания была убыточной в 2012 году, её чистый убыток составил 5 миллионов рублей, в нынешнем году он увеличится до 24 миллионов, но в 2014 году Живой офис рассчитывает выйти из инвестиционной стадии и получить прибыль в 131 миллион рублей.

Чистый долг компании в 2012 году составил 152 миллиона рублей, а соотношение долга к EBITDA - 7,76.   Продолжение...

 
Ножницы в катушке перед презентацией коллекции японского дизайнера Ёсиюки Миямаэ на неделе моды в Париже 1 марта 2013 года. Петербургский поставщик канцелярии Живой офис подал заявку на IPO на Московской бирже и рассчитывает провести сделку, которая может принести ему более 600 миллионов рублей, в июне. REUTERS/Gonzalo Fuentes