June 6, 2013 / 9:44 AM / 4 years ago

Уралкалий выкупит акции у Муцоева, доразместит евробонды

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

Калиный рудник около города Соликамск в Пермском крае 17 марта 2011 года. Российский монополист в производстве калийных удобрений Уралкалий потратит на выкуп акций у своего акционера сенатора Зелимхана Муцоева $1,3 миллиарда и займет еще $350 миллионов, доразместив дебютные евробонды.Sergei Karpukhin

Наталья Шурмина

ЕКАТЕРИНБУРГ (Рейтер) - Российский монополист в производстве калийных удобрений Уралкалий потратит на выкуп акций у своего акционера сенатора Зелимхана Муцоева $1,3 миллиарда и займет еще $350 миллионов, доразместив дебютные евробонды.

Муцоев предложил Уралкалию свои 6,4 процента акций, предпочтя политическую карьеру бизнесу после того как Россия приняла закон, запрещающий чиновникам счета в иностранных банках.

Уралкалий сообщил, что договорился с сенатором о выкупе его доли по цене 217,3 рубля за акцию с дисконтом к рынку, который составил 5 процентов к средневзвешенной цене акций на ММВБ за месяц до объявления сделки.

Бумаги, купленные у сенатора, компания в дальнейшем собирается погасить, что увеличит ее free float до уровня свыше 50 процентов, сообщил Уралкалий.

В ноябре 2012 года Уралкалий продлил программу обратного выкупа акций с рынка еще на год и сообщил, что готов потратить на это до $1,6 миллиарда. Пакет Муцоева выкупается в дополнение к этой программе, и финансирование сделки будет проводиться из других источников, сказала Рейтер представитель компании. Она не дала других подробностей.

Уралкалий заявил, что продолжит выкупать акции с рынка.

"Уралкалий может позволить себе сделку с Муцоевым наряду с buyback. После сделки и выпуска бондов отношение чистого долга к показателю EBITDA останется ниже 1,5Х", - пишут аналитики БКС.

На 13.24 котировки Уралкалия на ММВБ почти не изменились к уровню вчерашнего закрытия, в то время как после объявления сделки с Муцоевым чуть подросли.

долг растет

В начале недели компания сообщила, что заняла $1 миллиард на пять лет у синдиката 14 банков, а в среду ее совет директоров одобрил увеличение дебютного выпуска евробондов на $350 миллионов до $1 миллиарда.

Компания в апреле собиралась выпустить дебютные евробонды объемом до $700 миллионов сроком до 7 лет, а разместил на $650 миллионов под 3,723 процента годовых.

"Все иные существенные условия сделки остаются без изменений", - сообщил Уралкалий, представитель которого отказался от комментариев.

В конце мая глава Уралкалия сказал, что компания рассматривает возможность дополнительного выпуска евробондов в 2013 году для рефинансирования долга, объем будет зависеть от рынка.

Наталья Шурмина при участи Златы Гарасюты, редактор Власта Демьяненко

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below