Разработчик ПО Luxoft хочет разместить акции в Нью-Йорке по $16-18

Четверг, 13 июня 2013 14:29 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Разработчик программного обеспечения Luxoft, принадлежащий одному из крупнейших в России и Восточной Европе разработчиков программного обеспечения и провайдеров IT-услуг IBS Group, хочет разместить в Нью-Йорке 4.092.070 акций по $16-18, следует из проспекта, размещенного накануне компанией на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Таким образом, вся компания после размещения оценена в $522-587,5 миллиона, объем привлечения может составить около $65-74 миллионов.

По словам источника, близкого к размещению, прайсинг Luxoft состоится 25 июня.

Luxoft предложит инвесторам 2.046.035 акций, еще столько же - IBS Group Holding Limited, андеррайтеры получат 30-дневный опцион на выкуп еще 613.810 акций (r.reuters.com/jev78t).

Букраннерами размещения выступают UBS Limited, Credit Suisse Securities, J.P. Morgan Securities, ВТБ Капитал.

"Первоначальный ценовой диапазон кажется разумным, так как подразумевает... 11-21-процентный дисконт к бумагам (разработчика ПО) EPAM Systems, сопоставимого с Luxoft. Мы полагаем, что IPO будет выгодно акционерам IBS Group в случае последующего отделения Luxoft, но может оказать краткосрочное негативное влияние на IBS Group", - считает аналитик инвесткомпании Открытие Александр Венгранович.

После IPO IBS Group будет владеть 82,9 процента голосующих акций Luxoft.

В числе клиентов зарегистрированной в Швейцарии и ориентированной на западные рынки Luxoft такие компании, как Deutsche Bank AG, UBS AG и Boeing Co.

Слухи о готовности компании к IPO на американском рынке ходили уже более года, а в июле 2012 года президент IBS Анатолий Карачинский говорил в интервью Рейтер, что IBS изучает различные сценарии повышения стоимости бизнеса с оглядкой на глобальное замедление экономики в отсутствие заметного интереса к IT-отрасли со стороны российских властей.

Консолидированная выручка IBS за 2012 финансовый год, закончившийся 31 марта 2013 года, выросла на 7 процентов до $870,5 миллиона, а наибольший темп роста показало подразделение разработки программного обеспечения - компания Luxoft - на 16 процентов до $315 миллионов.

(Анастасия Тетеревлева, Ольга Попова)

 
Логотипы Нью-Йоркской фонджовой биржи в её здании на Уолл-стрит 8 агуста 2011 года. азработчик программного обеспечения Luxoft, принадлежащий одному из крупнейших в России и Восточной Европе разработчиков программного обеспечения и провайдеров IT-услуг IBS Group, хочет разместить в Нью-Йорке 4.092.070 акций по $16-18, следует из проспекта, размещенного накануне компанией на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. REUTERS/Brendan McDermid