Поставщик канцтоваров Живой офис хочет привлечь 540 млн рублей в ходе IPO

Четверг, 13 июня 2013 16:43 MSK
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Рейтер) - Петербургский поставщик канцелярии Живой офис открыл книгу заявок и объявил о намерении предложить свои акции потенциальным инвесторам в диапазоне от 115 до 135 рублей за бумагу, сообщила компания в четверг.

Живой офис рассчитывает привлечь до 540 миллионов рублей за пакет из 4 миллионов обыкновенных акций.

Книга заявок для инвесторов будет открыта с 13:00 МСК 13 июня до 17:00 МСК 21 июня.

Первоначально компания рассчитывала на IPO в мае.

Среди организаторов размещения Eastland Capital, Финам, Алор, Велес Капитал, банк РФК и компания Доход.

Все средства от IPO пойдут в компанию, большая часть - в развитие филиальной сети.

Сейчас компания работает в Санкт-Петербурге и Москве и планирует открыть филиалы в 8 городах-миллионниках в течение ближайших пяти лет. Живой офис оценивает свою долю на рынке Санкт-Петербурга в 25-30 процентов, Москвы - в 7-10 процентов и ориентируется не только на крупных клиентов, среди которых IKEA, Газпромнефть, Лукойл, Связной, но и наращивает продажи физическим лицам через интернет.

Выручка в 2012 году составила 787 миллионов рублей, и планируется её рост к 2017 году до 6,88 миллиарда рублей.

Из-за инвестиционных затрат чистый убыток компании в 2012 году составил 5 миллионов рублей, в 2013 году он увеличится до 24 миллионов, но в 2014 году Живой офис рассчитывает выйти из инвестиционной стадии и получить прибыль в 131 миллион рублей.

Чистый долг компании в 2012 году составил 152 миллиона рублей, а соотношение долга к EBITDA - 7,76.

(Лиза Добкина)