18 июня 2013 г. / , 07:15 / 4 года назад

ТКС выбрал организаторами IPO GS, JPM, Morgan Stanley, Сбербанк и Ренессанс

Председатель совета директоров банка Тинькофф кредитные системы Олег Тиньков на саммите Рейтер в Москве 25 сентября 2012 года. Банк Тинькофф кредитные системы (ТКС-банк) выбрал организаторами IPO, которое ожидается этой осенью, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Сбербанк CIB и Ренессанс Капитал, сказал Рейтер источник, близкий к размещению. REUTERS/William Webster

МОСКВА (Рейтер) - Банк Тинькофф кредитные системы (ТКС-банк) выбрал организаторами IPO, которое ожидается этой осенью, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Сбербанк CIB и Ренессанс Капитал, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Структура сделки, включая и предполагаемый объем, пока не определена. Однако на данный момент очевидно, что к размещению будут предложены и новые акции, сказал источник.

Контролирующим акционером ТКС-банка является бывший пивовар Олег Тиньков, которому принадлежат 63,2 процента. Baring Vostok Private Equity, Goldman Sachs, Vostok Nafta и Horizon Capital также входят в состав акционеров.

Источник Рейтер подтвердил ранее называвшийся предполагаемый объем IPO - порядка $500 миллионов.

Оценка ТКС в 2008 году, при покупке пакета шведской Vostok Nafta, составляла $200 миллионов, однако за это время оборот кредитных карт в России существенно вырос. Ранее один из источников Рейтер оценивал банк в 2012 году в $800 миллионов.

Ранее представитель ТКС сказал, что банк рассматривает возможность IPO, и отказался от обсуждения деталей.

ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below