Разработчик ПО Luxoft проводит IPO по $17, привлечет $70 млн

Среда, 26 июня 2013 16:44 MSK
 

(Рейтер) - Разработчик программного обеспечения Luxoft, принадлежащий одному из крупнейших в России и Восточной Европе разработчиков софта и провайдеров IT-услуг IBS Group, объявил цену IPO в Нью-Йорке на уровне $17, посредине ценового диапазона $16-18.

Это позволит привлечь почти $70 миллионов, половину из которых получит IBS Group Holding Limited.

Компания планировала разместить 4.092.070 акций. Luxoft предложил инвесторам 2.046.035 акций, еще столько же - IBS Group Holding Limited, андеррайтеры получат 30-дневный опцион на выкуп еще 613.810 акций (r.reuters.com/jev78t).

Букраннерами размещения выступили UBS Limited, Credit Suisse Securities, J.P. Morgan Securities, ВТБ Капитал.

После IPO IBS Group будет владеть 82,9 процента голосующих акций Luxoft.

В числе клиентов ориентированной на западные рынки Luxoft такие компании, как Deutsche Bank AG, UBS AG и Boeing Co.

Слухи о готовности компании к IPO на американском рынке ходили уже более года, а в июле 2012 года президент IBS Анатолий Карачинский говорил в интервью Рейтер, что IBS изучает различные сценарии повышения стоимости бизнеса с оглядкой на глобальное замедление экономики в отсутствие заметного интереса к IT-отрасли со стороны российских властей.

"Вероятно, компания могла бы стоить и меньше при размещении, но объем такой небольшой, что было не сложно собрать книгу и по такой цене", - отметил глава управления аналитических исследований УК Уралсиб Александр Головцов.

Консолидированная выручка IBS за 2012 финансовый год, закончившийся 31 марта 2013 года, выросла на 7 процентов до $870,5 миллиона, а наибольший темп роста показало подразделение разработки программного обеспечения - компания Luxoft - на 16 процентов до $315 миллионов.

Несмотря на сложные рынки в этом году, компаниям, связанным с Россией, удалось провести два первичных размещения - Московская биржа привлекла $0,5 миллиарда и более $200 миллионов - платежная система QIWI. В это весенне-летнее окно связанные с РФ компании также привлекли более $4,7 миллиарда в ходе SPO. Причем это окно еще не закрыто: премаркетинг проводит Сибирский антрацит, а в следующем месяце, по словам источников, планирует разместиться Банк Санкт-Петербург.

(Мария Киселева, Ольга Попова)

 
Уличный указатель перед зданием фондовой биржи в Нью-Йорке 8 мая 2013 года. Разработчик программного обеспечения Luxoft, принадлежащий одному из крупнейших в России и Восточной Европе разработчиков софта и провайдеров IT-услуг IBS Group, объявил цену IPO в Нью-Йорке на уровне $17, посредине ценового диапазона $16-18. REUTERS/Lucas Jackson