РФ размещает евробонды на $6 млрд и 725 млн евро

Вторник, 10 сентября 2013 8:23 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Россия размещает евробонды четырьмя траншами разной дюрации, собрав книгу объемом более $15 миллиардов за день и отдав предпочтение 10-летним бумагам в долларах США, транш которых - самый большой по объему.

Российский Минфин размещает пятилетние бумаги на $1,5 миллиарда под доходность 195 базисных пунктов премии к Treasuries, 10-летние - на $3 миллиарда и 30-летние на $1,5 миллиарда с премией 220 базисных пунктов к Treasuries и, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

Минфин на фоне замедления экономики и сворачивания стимулирующих программ в США столкнулся в этом году с дефицитным бюджетом и слабым спросом на рублевые облигации федерального займа, объемы размещения которых отстают от плана заимствований на этот год. Разместив евробонды в общей сложности на $7 миллиарда, Минфин выполнил план внешних займов.

Первоначально ориентиры 5-летних бумаг были около 212,5 базисных пунктов к Treasuries, 10-летних и 30-летних - около 237,5 базисных пунктов к аналогичным по сроку Treasuries.

Россия также продала 7-летние евробонды на 725 миллиона евро под доходность 185 базисных пунктов премии к среднерыночным свопам и, как сообщает подразделение Thomson Reuters - IFR, купоном в 3,625 процента, отказавшись в процессе размещения от 12-летнего транша в евро из сильного спроса на бумаги других четырех траншей.

"Обидно, что Россия упустила момент, когда спреды к тридцатилетним UST почти полгода держались на уровне 150 базисных пунктов, достигнув минимума в 104 базисных пунктов к концу прошлого года. С точки зрения спреда - это не лучшее время", - говорит трейдер Газпромбанка Вадим Ханов.

Россия-30 размещалась со спредом в плюс 250 базисных пунктов к UST, сейчас торгуется с премией около 183 базисных пунктов, добавляет он.

(Оксана Кобзева, Лидия Келли)

 
Вид на Кремль, здание МИД РФ, и деловой район Москва-сити в Москве 18 октября 2011 года. Россия размещает евробонды четырьмя траншами разной дюрации, собрав книгу объемом более $15 миллиардов за день и отдав предпочтение 10-летним бумагам в долларах США, транш которых - самый большой по объему. REUTERS/Anton Golubev