October 1, 2013 / 11:04 AM / 4 years ago

Qiwi объявила прайсинг SPO, объем - $288 млн с учетом опциона

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

Американский флаг на здании Нью-Йоркской фондовой биржи 5 ноября 2012 года. Акционеры российской платежной системы Qiwi могут привлечь около $288 миллионов от вторичного размещения акций (SPO) компании по цене $30,50 за акцию, сообщила Qiwi во вторник.Chip East

МОСКВА (Рейтер) - Акционеры российской платежной системы Qiwi могут привлечь около $288 миллионов от вторичного размещения акций (SPO) компании по цене $30,50 за акцию, сообщила Qiwi во вторник.

Qiwi, бумаги которой были ранее размещены в Нью-Йорке, подала ранее заявку в SEC на размещение принадлежащих её акционерам 8.197.866 акций в форме ADS. Согласно сообщению компании, андеррайтерам предоставлен опцион на переподписку на 1.229.680 расписок.

Прайсинг Qiwi прошел ниже рыночной цены ее акций, которая составляет $31,26 за акцию.

Qiwi, работающая в 22 странах в Европе, Азии, Африке и Новом Свете, провела IPO с листингом в Нью-Йорке в мае этого года, от которого её акционеры получили более $200 миллионов.

Qiwi сообщила, что все средства от размещения получат акционеры, а крупнейший из них - глава компании Сергей Солонин - может увеличить голосующую долю с 33 процентов до 40,5 в случае исполнения опциона на переподписку.

Крупнейшими продающими акционерами выступают российская Mail.ru и японская Mitsui & Co., предложившие инвесторам 2,1 и 3,5 миллиона акций соответственно.

После SPO их голосующие доли в Qiwi сократятся с 19,6 и 14,4 процента до 17,6 и 6,9 процента, а в случае исполнения опциона - до 17,3 и 5,5 процента.

Ранее аналитики предполагали, что Mail.ru может продолжить придерживаться тактики выхода из непрофильных активов для выплаты спецдивидендов и продать свой пакет в Qiwi.

Представители Mail.ru в начале сентября говорили, что могут продать пакет стратегу или на рынке.

В состав группы Qiwi входят платежный сервис Qiwi, Visa Qiwi Wallet, Киви Банк (ЗАО), коммуникационная система Qiwi Реклама, производитель фискальной техники для платежных терминалов PAY Kiosk, организатор лотерей на терминалах Лото Интегратор.

Анастасия Тетеревлева, Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below