3 октября 2013 г. / , 05:20 / 4 года назад

Алроса объявила об IPO на сумму свыше $1 млрд

Алмазы весом более 50 каратов каждый, найденные на различных трубках в Якутии, в пункте сортировки в городе Мирный 30 августа 2011 года. Российская алмазодобывающая госмонополия Алроса объявила, что все же проведет обещанное IPO, которое обещает стать крупнейшей приватизационной сделкой второго полугодия и завершить многолетнюю сагу о выходе конкурента De Beers на рынок акционерного капитала.Sergei Karpukhin

МОСКВА (Рейтер) - Российский алмазный гигант Алроса сообщил в среду о намерении начать IPO. Объем размещения оценивается как минимум в $1,2 миллиарда, что приведет к созданию крупнейшей публичной алмазной компании мира и станет самым дорогим IPO в секторе за десятилетия.

Государственная Алроса - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, но уступает по размеру выручки южноафриканской "дочке" Anglo American - De Beers, чьи камни обычно стоят дороже.

Долгожданное IPO Алросы - часть многолетней приватизационной программы РФ на $50 миллиардов, которую в 2010 году запустил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

De Beers провела делистинг на бирже Йоханнесбурга в 2001 году, и крупнейшей публичной алмазодобывающей компанией в мире на сегодня является относительно небольшая Dominion Diamond Corp с капитализацией около $1 миллиарда.

Ключевые акционеры Алросы - Россия и Якутия - предложат инвесторам на Московской бирже и за рубежом по 7 процентов (515.547.593) акций, и еще 2 процента (150.237.555 акций) продаст кипрский офшор Алросы Wargan Holdings Limited для погашения долгов Алросы.

ОЦЕНКА

По словам банковских источников Рейтер, справедливая оценка акций Алросы, подготовленная для IPO аналитиками ВТБ составила 38-44 рубля за акцию, Ренессанс Капитал - 40-44 рубля за акцию. В настоящее время цена этих бумаг на Московской бирже составляет 38,8 рубля, что уже включает рост в 7,02 процента за сегодняшнюю торговую сессию, после объявления об IPO.

Организаторами IPO Алросы также являются Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley.

Цена размещения акций Алросы будет определена к концу октября, а роуд-шоу начнется ориентировочно 14 октября, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Один из источников в банковских кругах сказал, что компания рассчитывает на рыночную оценку всей ее стоимости в $10-$11 миллиардов.

Другой знакомый с деталями сделки источник сказал, что Алроса ждет оценки в размере более $10 миллиардов за всю компанию. Алроса, капитализация которой на российском фондовом рынке составляет порядка $8,2 миллиарда, отказалась от комментария.

Еще один источник в банковских кругах сказал, что готовящиеся к IPO 16 процентов Алросы будут оценены в $1,2 миллиарда, добавив, что якорные инвесторы не планируются, так как компания хочет привлечь широкую базу инвесторов.

Глава компании Федор Андреев в мае оценивал всю компанию в $9-15 миллиардов.

ЧЕТВЕРТЬ НА ПЛАВУ

Аналитик Barclays Владимир Сергиевский считает, что спрос на акции Алросы будет хорошим, учитывая уникальное для рынка предложение алмазного гиганта.

"Прямых аналогов Алросы среди публичных компаний на данный момент нет. Инвесторы... получат выход на потребительский сектор, что нестандартно для горнодобывающих компаний", - сказал Сергиевский.

С учетом уже торгующихся на Московской фондовой бирже 9 процентов компании после IPO в свободном обращении может оказаться почти четверть акций Алросы.

Сейчас порядка 51 процента Алросы принадлежит федеральному правительству, 32 процента - правительству Якутии, где сосредоточены ее основные активы. После IPO Якутия сможет сохранить блокирующий пакет производителя.

Еще 8 процентов компании принадлежит якутским администрациям, а оставшиеся примерно 9 процентов обращаются на Московской фондовой бирже, куда были допущены осенью 2011 года без процедуры публичного предложения.

Разговоры о грядущей приватизации и IPO алмазной монополии продолжались на протяжении нескольких лет.

В середине сентября источники Рейтер сообщали, что Алроса планирует провести IPO с российским листингом в октябре.

Россия добывает больше всех алмазов в мире в каратах, но по размеру выручки от продаж ее опережает Ботсвана, свидетельствуют данные глобальной алмазной ассоциации Кимберлийский процесс.

Полина Девитт, Светлана Бурмистрова, Ольга Попова. Текст Андрея Кузьмина. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below