Алроса объявила об IPO на сумму свыше $1 млрд

Четверг, 3 октября 2013 10:15 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Российский алмазный гигант Алроса сообщил в среду о намерении начать IPO. Объем размещения оценивается как минимум в $1,2 миллиарда, что приведет к созданию крупнейшей публичной алмазной компании мира и станет самым дорогим IPO в секторе за десятилетия.

Государственная Алроса - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, но уступает по размеру выручки южноафриканской "дочке" Anglo American - De Beers, чьи камни обычно стоят дороже.

Долгожданное IPO Алросы - часть многолетней приватизационной программы РФ на $50 миллиардов, которую в 2010 году запустил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

De Beers провела делистинг на бирже Йоханнесбурга в 2001 году, и крупнейшей публичной алмазодобывающей компанией в мире на сегодня является относительно небольшая Dominion Diamond Corp с капитализацией около $1 миллиарда.

Ключевые акционеры Алросы - Россия и Якутия - предложат инвесторам на Московской бирже и за рубежом по 7 процентов (515.547.593) акций, и еще 2 процента (150.237.555 акций) продаст кипрский офшор Алросы Wargan Holdings Limited для погашения долгов Алросы.

ОЦЕНКА

По словам банковских источников Рейтер, справедливая оценка акций Алросы, подготовленная для IPO аналитиками ВТБ составила 38-44 рубля за акцию, Ренессанс Капитал - 40-44 рубля за акцию. В настоящее время цена этих бумаг на Московской бирже составляет 38,8 рубля, что уже включает рост в 7,02 процента за сегодняшнюю торговую сессию, после объявления об IPO.

Организаторами IPO Алросы также являются Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley.

Цена размещения акций Алросы будет определена к концу октября, а роуд-шоу начнется ориентировочно 14 октября, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.   Продолжение...

 
Алмазы весом более 50 каратов каждый, найденные на различных трубках в Якутии, в пункте сортировки в городе Мирный 30 августа 2011 года. Российская алмазодобывающая госмонополия Алроса объявила, что все же проведет обещанное IPO, которое обещает стать крупнейшей приватизационной сделкой второго полугодия и завершить многолетнюю сагу о выходе конкурента De Beers на рынок акционерного капитала. REUTERS/Sergei Karpukhin