ТКС-банк планирует 3 октября объявить IPO на $750 млн

Среда, 2 октября 2013 19:23 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Банк Тинькофф кредитные системы (ТКС-банк) планирует в четверг объявить о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO), сообщили Рейтер четыре источника на финансовом рынке.

Банк ориентируется на привлечение порядка $750 миллионов, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Летом ТКС-банк выбрал организаторами IPO Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и Ренессанс Капитал, говорил ранее источник, близкий к размещению.

Структуру сделки источники сегодня не сообщили.

Ранее источники говорили, что предполагаемый объем IPO - порядка $500 миллионов.

Контролирующим акционером ТКС-банка является бывший пивовар Олег Тиньков, которому принадлежат 63,2 процента. Baring Vostok Private Equity, Goldman Sachs, Vostok Nafta и Horizon Capital также входят в состав акционеров.

Оценка ТКС в 2008 году, при покупке пакета шведской Vostok Nafta, составляла $200 миллионов, однако за это время оборот кредитных карт в России существенно вырос. Ранее один из источников Рейтер оценивал банк в 2012 году в $800 миллионов.

В первом полугодии 2013 года банк увеличил прибыль на 52 процента до $79,3 миллиона благодаря высокой марже, которая возместила ему четырехкратное увеличение расходов на резервы под проблемные кредиты.

Чистая процентная маржа банка выше, чем у конкурентов, - более 35 процентов.

ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.

(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)

 
Олег Тиньков на Саммите Рейтер в Москве 25 сентября 2012 года. Банк Тинькофф кредитные системы (ТКС-банк) планирует в четверг объявить о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO), сообщили Рейтер четыре источника на финансовом рынке. REUTERS/William Webster