Алроса проводит IPO на $1,4 млрд

Вторник, 15 октября 2013 10:53 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Алроса определила диапазон цены своих акций в ходе российского IPO в 35-38 рубля за штуку, оценив свою капитализацию в диапазоне $8,0-8,7 миллиарда.

Таким образом, объем размещения ориентировочно может составить $1,28-1,39 миллиарда.

Цена последней сделки с акциями на Московской бирже накануне объявления диапазона составила 34,75 рубля. Еще в середине сентября акции Алросы на бирже стоили чуть выше 33 рублей, после объявления о намерении провести IPO цена взлетала и до 39 рублей.

Потенциальные инвесторы, опрошенные Рейтер, сочли индикативный ценовой диапазон вполне адекватным. Хотя ранее называвшиеся и чиновниками, и представителями компании оценки Алросы были заметно выше - даже более $10 миллиардов.

"Думаю, организаторы решили дать некоторую премию рынку, чтобы на вторичных торгах после IPO бумага была достаточно привлекательна", - сказал один из портфельных менеджеров.

Организаторами сделки являются Goldman Sachs, ВТБ Капитал, JP Morgan, Morgan Stanley и Ренессанс Капитал.

В целом опрошенные Рейтер представители потенциальных инвесторов проявляли заинтересованность в IPO Алросы, отмечая, что наименее прогнозируемым моментом в будущем компании остается динамика рынка бриллиантов, который отличается непрозрачностью и высокой волатильностью.

Долгожданное IPO Алросы - часть многолетней приватизационной программы РФ на $50 миллиардов, которую в 2010 году запустил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Сегодня началась серия презентаций менеджмента для потенциальных инвесторов, цена размещения должна быть объявлена 28 октября.   Продолжение...

 
Табличка с названием компании у офиса Алросы в Москве 2 октября 2013 года. Алроса определила диапазон цены своих акций в ходе российского IPO в 35-38 рубля за штуку, говорится в ее сообщении. REUTERS/Tatyana Makeyeva