Книга заявок на IPO ТКС подписана в первый день размещения

Понедельник, 14 октября 2013 19:12 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Книга заявок на IPO Группы ТКС, в состав которой входит ТКС-банк Олега Тинькова, полностью подписана за один неполный день, сказали Рейтер два источника на финансовом рынке.

Роуд-шоу размещения началось сегодня. Исходя из диапазона размещения в $14,0-17,5 за GDR, индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в $2,6-3,2 миллиарда. По оценке аналитиков, учитывая оценки книги после привлечения, компания оценена в 4-5 книг.

В ходе премаркетинга была увеличена оценка объема привлечения в ходе IPO до $870 миллионов (без 15-процентного опциона на переподписку) с объявленных ранее максимум $750 миллионов. При этом предполагаемый объем привлечения от размещения новых акций почти не изменился - $170 миллионов.

Цена размещения должна быть объявлена 24 октября.

(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)