ТКС сумел создать ажиотажный спрос на IPO, размещается по верхней границе

Вторник, 22 октября 2013 12:17 MSK
 

Ольга Попова

МОСКВА (Рейтер) - Группа ТКС, основным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, проводит IPO по верхней границе предложенного инвесторам ценового диапазона - $17,5 за GDR, что позволяет компании и её акционерам привлечь в совокупости $1,087 миллиарда, не считая опциона на переподписку, следует из сообщения компании.

Опцион составляет 15 процентов объема предложения, или $163 миллиона. После его исполнения объем IPO может составить $1,25 миллиарда.

Это первое IPO компании с российскими активами во втором полугодии этого года и одно из самых успешных, исходя из спроса при размещении, исторически.

По словам источников на финансовом рынке, книги заявок по верхней границе были переподписаны в 10 раз. При этом аллокации распределились очень неравномерно, некоторые заявки не были удовлетворены вовсе.

"Это очень горячее размещение", - сказал один из российских управляющих фондом, принимавший участие в этом IPO.

Уже по итогам премаркетинга ТКС увеличил объем привлечения с прогнозируемых $750 миллионов, затем эта цифра выросла более, чем на $300 миллионов. Книги заявок были подписаны еще до завершения первого дня роуд-шоу.

Участвовавшие в этом IPO инвесторы говорят о том, что, на их взгляд, оценка компании очень сильно завышена, однако ажиотаж вокруг размещения позволяет надеяться на хороший взлёт цены после IPO. В Лондоне цена GDR ТКС колеблется вокруг $19.

"Это редкая история роста в нерастущем мире, поэтому размещение получилось хорошо. Но бумага очень дорогая, и в долгосрочной перспективе я в ней большого потенциала не вижу", - сказал один из них.   Продолжение...

 
Долларовые купюры в Торонто 26 марта 2008 года. Группа ТКС, основным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, проводит IPO по верхней границе предложенного инвесторам ценового диапазона - по $17,5 за GDR, что позволяет компании и её акционерам привлечь в совокупости $1,087 миллиарда, не считая опциона на переподписку, следует из сообщения компании. REUTERS/Mark Blinch