Инвесторы заплатили за 16% Алросы $1,3 млрд

Понедельник, 28 октября 2013 18:54 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Приватизационное размещение алмазной госмонополии Алросы на $1,3 миллиарда - одно из двух в этом полугодии и, возможно, последнее в этом году IPO - прошло по нижней границе ценового диапазона, но собрало качественную книгу заявок.

Сегодня компания официально объявила о размещении 16 процентов акций по 35 рублей за штуку. Таким образом, в ходе первой в этом году приватизационной сделки РФ продала 515.547.593 акции Алросы, получив свыше 18 миллиардов рублей.

Столько же получила за свои 7 процентов Республика Саха (Якутия). Алроса участвовала в сделке 2 процентами своих акций на сумму чуть более 5,2 миллиарда рублей.

Исходя из установленной цены, рыночная капитализация Алросы составляет 257,7 миллиарда рублей ($8,15 миллиарда).

"Это крупнейшее IPO на российской бирже и самое крупное размещение компании горно-металлургического сектора в мире за последние два года", - сказал один из организаторов сделки.

РЕШИЛИСЬ НА 35

Два источника Рейтер, близких к размещению, сказали, что книга заявок на IPO была переподписана на 30-40 процентов.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал в числе инвесторов Lazard Group и Oppenheimer Funds, а также Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ подтвердил, что привлек ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, Ближнего Востока, Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорциуму по инвестициям в это IPO.

Источники Рейтер среди покупателей также назвали Capital, Highbridge и PIMCO.   Продолжение...

 
Табличка с названием компании у офиса Алросы в Москве 2 октября 2013 года. Алроса объявила о проведении IPO по 35 рублей за акцию, размещая при этом планировавшиеся к продаже 16 процентов акций по нижней границе объявленного ранее ценового диапазона; объем размещения составил 41,3 миллиарда рублей ($1,3 миллиарда), не считая опциона выкупа. REUTERS/Tatyana Makeyeva