November 18, 2013 / 12:06 PM / 4 years ago

ТГК-2 уговорила держателей 82% облигаций на реструктуризацию

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 4 МИНУТ

МОСКВА (Рейтер) - Принадлежащая группе Синтез генерирующая компания ТГК-2, допустившая в сентябре технический дефолт по биржевым облигациям на 5 миллиардов рублей, уговорила на реструктуризацию долга владельцев около 82 процентов выпуска и продолжает переговоры с остальными, следует из ее сообщения.

Выпуск серии БО-01 был размещен в сентябре 2010 года со ставкой купонного дохода 9,0 процента годовых на весь период обращения. Компания должна была погасить его 17 сентября, но признала, что не сможет это сделать, предложив инвесторам план реструктуризации как альтернативу возможному банкротству ТГК-2, накопившей долг без учета облигаций в 11,5 миллиарда рублей.

Энергокомпания предложила держателям бондов обменять их на новый пятилетний выпуск БО-02 объемом 5,3 миллиарда рублей, обязуясь выплатить 10 процентов от суммы долга в момент подписания соглашения, включая купон по старому займу; ставка полугодового купона по новым бумагам вырастет до 12,0 процентов. С марта 2015 года компания раз в полгода намерена гасить по 12,5 процента выпуска.

Агентом реструктуризации выступает Райффайзенбанк.

Новые облигации были выпущены 16 октября, инвесторы могли раскупить их до 15 ноября включительно.

В результате с реструктуризацией согласились владельцы 82 процентов облигаций старого выпуска, объем требований которых составил 4,1 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"На сегодняшний момент более 650 держателей старых облигаций согласились с предложенными компанией условиями реструктуризации... Таким образом, ТГК-2 вышла на удовлетворительный уровень реструктуризации займа", - сообщила ТГК-2 в пресс-релизе.

Генеральный директор компании Андрей Королев, которого цитирует пресс-служба, сказал, что ТГК-2 продолжает переговоры с оставшимися инвесторами.

Долг не считается полностью реструктурированным, если нет согласия всех кредиторов, поэтому переговоры с оставшимися инвесторами продолжатся, сказал Рейтер управляющий директор Райффайзенбанка Олег Гордиенко. Он затруднился дать прогноз, сколько на это потребуется времени, добавив, что сроки не ограничены.

ТГК-2 и организатор не раскрыли инвесторов, не готовых на реструктуризацию займа.

Ее условия не устраивали крупнейших держателей облигаций - НПФ Благосостояние и ВТБ-24, которые собирались обратится за взысканием долгов в суд, писала газета "Коммерсантъ", по данным на которой на обоих инвесторов приходится 812 миллионов рублей. Это могло повысить риск реального дефолта.

Компания также пока не сообщила о судьбе долга перед крупнейшими банками-кредиторами - ВТБ и Газпромбанком, успех переговоров с которыми ранее связывала с реструктуризацией бондов.

Первому ТГК-2 должна 7,5 миллиарда рублей с погашением в октябре 2013 - августе 2014 года, второму - 2,5 миллиарда рублей с погашением в апреле-июле 2014 года.

ТГК-2 также накопила задолженность перед поставщиками, в частности перед газовой монополией Газпром, которой, по данным концерна, должна около 7 миллиардов рублей.

В этот спор включилось МВД России, возбудив дело в отношении руководства энергокомпании, подозревая его в причинении ущерба Газпрому в 1 миллиард рублей, с чем сама ТГК-2 не согласна.

Анастасия Лырчикова, Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below