Китайская Cinda проведет крупнейшее в 2013г IPO в АТР по верхней границе

Четверг, 5 декабря 2013 14:03 MSK
 

ГОНКОНГ (Рейтер) - Китайская Cinda Asset Management Co Ltd проведет крупнейшее в этом году IPO в азиатско-тихоокеанском регионе по верхней границе определенного ранее ценового диапазона благодаря огромному спросу со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов.

Cinda, бизнес которой построен на извлечении прибыли из управления "плохими" долгами, получит в декабре $2,5 миллиарда от размещения. Это может побудить и другие три государственные компании с подобным бизнесом, включая Huarong Asset Management Corp, рано или поздно стать публичными.

Источники, близкие к размещению, сказали Рейтер, что компания продаст акции по верхней границе диапазона в 3,00-3,58 гонконгских доллара. Переподписка розничного транша, первоначально ограниченного пятью процентами от объема размещения, составила 160 раз. Проспект компании к размещению оговаривает возможность увеличения этого транша до 20 процентов, в случае переподписки в 100 раз и более.

"С хорошей историей, хорошими связями, Министерство финансов помогает им найти международных партнеров, с которыми они могли бы работать, - я бы не думал о них как о мусоре, который люди стремятся купить", - сказал Джимми Венг, управляющий из федж-фонда Genesis Capital Investment.

Предложение Cinda - крупнейшее в азиатско-тихоокеанском регионе со времени размещения People's Insurance Company (Group) of China (PICC) на $3,66 миллиарда в ноябре 2012 года.

Гонконг пережил падение объемов первичных размещений в течение последних двух лет, но сделки набирают обороты, судя по объявлению о размещении на $2,8 миллиарда China Everbright Bank.

После запланированного на 12 декабря дебюта Cinda, в ходе которого трейдеры прогнозировали рост её акций до 10 процентов, инвесторы будут следить за другим ожидающимся размещением компании, управляющей плохими долгами, - Huarong. В июне Рейтер писал о таких планах с вероятным объемом размещения в $2 миллиарда, но сроки пока не ясны.

ГЛОБАЛЬНЫЙ АППЕТИТ

Пекин создал Cinda, Huarong, Great Wall Asset Management Corp и Orient Asset Management Corp около 14 лет назад для покупки просроченных кредитов его госбанков в подготовке к возможному листингу кредиторов. Минфин сохранит контроль над 70 процентами Cinda после IPO.   Продолжение...