Ритейлер Лента оценил себя в $4,09-4,95 млрд перед IPO

Пятница, 14 февраля 2014 10:23 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Ритейлер Лента, начинающий сегодня роуд-шоу IPO, определил диапазон цены размещения в $9,5-11,5 за GDR, сообщила компания.

На пять расписок приходится одна акция компании.

Лента намерена разместить 95.238.095 расписок, что эквивалентно 19.047.619 акциям, или 22,1 процента уставного капитала. Таким образом, потенциальный объем привлечения оценен в диапазоне $0,905-1,095 миллиарда, а вся компания - в $4,09-4,95 миллиарда.

Книги заявок предполагается закрыть 27 февраля.

"Компания оценена на уровне пожеланий рынка", - сказал Рейтер накануне источник, близкий к размещению, имея в виду результаты проведенного премаркетинга.

Начав премаркетинг, компания сообщила, что все акции к размещению предлагаются существующими акционерами, крупнейшие из которых TPG, ВТБ и ЕБРР. Менеджеры и члены совета директоров не будут продавать акции. TPG принадлежит 49,8 процента Ленты, ВТБ - 11,7 процента, ЕБРР - 21,5 процента.

Лента сообщила, что рассчитывает на листинг в Лондоне, но также планирует его на Московской бирже.

(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)

 
Супермаркет Лента в Москве 3 февраля 2014 года. Ритейлер Лента, начинающий сегодня роуд-шоу IPO, определил диапазон цены размещения в $9,5-11,5 за GDR, сообщила компания. REUTERS/Maxim Shemetov