Лента провела IPO на $950 млн, несмотря на украинские баталии

Пятница, 28 февраля 2014 15:50 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Российский ритейлер Лента смог провести IPO на $950 миллионов в условиях стремительной девальвации рубля и бегства денег с фондового рынка РФ из-за рисков вовлечения Москвы в украинский конфликт.

"Украина, конечно, сильно влияет на рынки. И девальвация, конечно, сильно влияет на потребительский сектор... Но это (размещение Ленты) стало отличным сигналом, так как все понимают, что в секторе идёт замедление", - сказал инвестбанкир одного из западных банков, не вовлеченных в это размещение.

Это было первое российское IPO в 2014 году, который пока для российского фондового рынка не складывается удачно.

"Ситуация на рынке крайне тяжелая. Мне кажется, Лента успела вскочить буквально в последний вагон", - считает управляющий директор по инвестициям ТКБ БНП Париба ИП Владимир Цупров.

Лента сегодня объявила, что проведёт размещение GDR по $10, продающие акционеры привлекут $952 миллиона до исполнения опциона на переподписку.

Многие участники рынка и банкиры считают, что новости о напряженной ситуации в Крыму, появившиеся под занавес сбора заявок, несколько сбили спрос. Хотя сами организаторы это не комментируют.

Они также не сообщают и объем подписки. Но судя по динамике цены Ленты в первый день торгов, переподписка не была очень большой. К 15.00 МСК цена составляла $9,875.

ПАРАМЕТРЫ IPO

В ходе IPO Лента разместит 95.238.095 расписок или 19.047.619 акций ближе к нижней границе определенного ранее индикативного диапазона в $9,5-11,5.   Продолжение...

 
Женщина проходит мимо супермаркета Лента в Москве 29 мая 2013 года. Российский ритейлер Лента объявил о размещении GDR в ходе IPO по $10, продающие акционеры привлекут $952 миллиона до исполнения опциона на переподписку. REUTERS/Maxim Shemetov