17 марта 2014 г. / , 10:14 / через 3 года

Китайская Alibaba проведет IPO в США, обсуждает его с шестью банками

Женщина проходит мимо логотипа Alibaba Group в штаб-квартире компании на окраине Ханчжоу 17 марта 2010 года. Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd решил проводить давно ожидающееся рынками IPO в США и сейчас обсуждает сделку с шестью вероятными банками-организаторами.Stringer

ГОНКОНГ (Рейтер) - Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd решил проводить давно ожидающееся рынками IPO в США и сейчас обсуждает сделку с шестью вероятными банками-организаторами.

Это может быть самым громким первичным размещением с момента IPO Facebook около двух лет назад.

Alibaba в воскресенье сообщила официально, что решила начать процесс IPO в США, таким образом прекратив давние спекуляции на тему вероятной площадки размещения.

Источники Рейтер сказали, что компания обсуждает IPO с Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, J.P. Morgan, Morgan Stanley.

По мнению источника, большинство из этих банков получат роль глобальных координаторов сделки.

Как сообщал ранее Рейтер, аналитики ожидают, что базирующаяся в Ханчжоу китайская компания оценена как минимум в $140 миллиардов и может рассчитывать во время IPO на более чем $15 миллиардов. Сделка может принести шести банкам порядка $260 миллионов при условии, что комиссия составит 1,75 процента.

Alibaba не стала комментировать информацию о банках и саму сделку. Банки также отказались от комментариев.

"Это будет огромная сделка, больше той, что люди ожидали", - сказал один из источников, знакомый с обстоятельствами сделки, добавив, что IPO может стартовать очень скоро.

В субботу Рейтер сообщил, что Alibaba планирует получить листинг в США в третьем квартале и может направить документы с заявкой в начале апреля.

МИЛЛИАРДЕР МА

Alibaba, в обороте которой больше товаров, чем у EBay Inc и Amazon.com Inc вместе взятых, была образована в 1999 году бывшим учителем английского языка Джеком Ма и 17 его компаньонами. Компания выросла из ютившегося в квартире Ма стартапа в огромную корпорацию с офисами по всему миру и более чем 20 тысячами сотрудников.

За листингом будут пристально наблюдать два крупнейших акционера Alibaba - Yahoo Inc, которому принадлежат 24 процента китайской компании, и японский Softbank Corp, который контролирует 37 процентов. Основателям Alibaba и ряду ключевых менеджеров в целом принадлежат около 13 процентов компании.

Yahoo, инвестировавший в китайскую компанию в 2005 году, заявил, что планирует снизить свою долю в Alibaba в ходе размещения.

Alibaba отказалась от IPO в Гонконге, который рассматривался ранее как предпочтительная площадка для размещения. Однако в официальном сообщении Alibaba заявила, что может рассмотреть возможность присутствия на китайских рынках капитала в будущем.

Alibaba, которая контролирует порядка 80 процентов интернет-торговли в стране, вела переговоры с Гонконгской фондовой биржей с прошлого года, однако заявка компании была блокирована из-за нарушения правила "одна акция - один голос".

Исполнительный вице-президент Alibaba Джо Цай заявил на прошлой неделе Рейтер, что компания не планирует менять структуру её партнерства в связи с требованиями листинга в Гонконге.

Компания и биржа вернулись к переговорам в конце прошлого года в попытке найти решение проблемы, и биржа решила пересмотреть правила листинга, сделав их более гибкими, однако любые коррективы займут месяцы.

"Мы хотим поблагодарить тех в Гонконге, кто поддержал Alibaba Group", - сообщила компания.

"Мы уважаем точку зрения и политику Гонконга и продолжим уделять пристальное внимание и поддерживать процесс инноваций и развития Гонконга".

Элцио Баррето и Денни Томас. Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below