9 апреля 2014 г. / , 12:12 / 4 года назад

Китайский производитель свинины привлечет от IPO более $4 млрд

ГОНКОНГ (Рейтер) - Один из крупнейших мировых производителей свинины китайская WH Group Ltd рассчитывает привлечь порядка $4,3 миллиарда от продажи новых акций в ходе IPO в Гонконге, сказали Рейтер источники, знакомые с ситуацией.

Женщина режет свинину на рынке в Пекине 11 января 2013 года. Один из крупнейших мировых производителей свинины китайская WH Group Ltd рассчитывает привлечь порядка $4,3 миллиарда от продажи новых акций в ходе IPO в Гонконге, сказали Рейтер источники, знакомые с ситуацией. REUTERS/Jason Lee

Размер сделки может увеличиться и до $6 миллиардов, если в продаже примут участие нынешние владельцы, включая компанию прямых инвестиций CDH Group, говорят источники.

Если размер сделки достигнет $6 миллиардов, IPO станет крупнейшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе с момента размещения в 2010 году акций страховщика AIA Group на $20,5 миллиарда.

Сделка будет запущена в четверг, а деньги от продажи компания направит на погашение задолженности, возникшей после покупки Smithfield Foods Ltd в прошлом году. Компания планирует разместить 2,923 миллиарда новых акций в индикативном ценовом диапазоне 8,00-11,25 гонконгского доллара.

WH Group отказалась комментировать планы IPO.

Источники говорят, что объем размещения уже существующих акций будет определен после того, как организаторы увидят заявки инвесторов и поймут масштабы спроса.

“Это не типично, но рынок весьма волатилен, - почему бы не использовать как можно больше возможностей?” - сказал один из источников.

Исходя из оценки объема размещения по верхней границе диапазона, это может быть второе крупнейшее IPO в пищевой отрасли после Kraft Foods - на $8,7 миллиарда в июне 2001 года.

По данным IFR, WH Croup планирует размещение, исходя из оценки в 15-20,8 P/E по данным 2014 года.

Компания наняла рекордное число банков на IPO - 29. BOC International, Citic Securities International, DBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Standard Chartered и UBS выступают в роли спонсоров размещения. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, China International Capital Corp, Credit Suisse, Deutsche Bank, ICBC International, JPMorgan, Rabobank также будут букраннерами и глобальными координаторами, а еще 13 банков - в роли только букраннеров.

Элцио Баррето и Фиона Лау в IFR. Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below