31 января 2011 г. / , 18:40 / 7 лет назад

ВТБ обсуждает SPO 10% - источники

<p>Молодые люди проходят мимо входа в отделение банка ВТБ в Санкт-Петербурге, 16 сентября 2008 года. Второй по величине российский госбанк ВТБ рассматривает вариант приватизации 10-процентного пакета акций через продажу на открытом рынке, а не напрямую пулу инвесторов во главе с TPG Capital, сообщили Рейтер источники в банковских кругах. REUTERS/Alexander Demianchuk</p>

МОСКВА (Рейтер) - Второй по величине российский госбанк ВТБ рассматривает вариант приватизации 10-процентного пакета акций через продажу на открытом рынке, а не напрямую пулу инвесторов во главе с TPG Capital, сообщили Рейтер источники в банковских кругах.

“Они (ВТБ) хотят провести в ближайшие две-три недели non-deal роуд-шоу, проехаться по суверенным фондам и после этого решить, идти ли на открытое размещение”, - сказал источник.

Идея SPO действительно обсуждается, подтвердили еще два источника. Банк находит этот вариант более “эффективным”, сказал один из них.

“Предварительная дата объявления SPO - 14 февраля” - сказал источник, знакомый с планами банка.

Финансовый директор ВТБ Герберт Моос не подтвердил эту информацию.

Банк продает существующие акции, а не новый выпуск, поэтому это нельзя назвать SPO, сказал он Рейтер. Схема продажи - неограниченному кругу инвесторов с открытием книги заявок, или прямое предложение пулу - еще не определена, сказал Моос.

“Мы встречаемся с различного рода инвесторами и оцениваем аппетит на эту сделку”, - сказал Моос, не подтвердив факт грядущего non-deal роуд-шоу.

ВТБ хочет стать “пионером” приватизации в РФ, а власти планировали выручить от продажи госдоли в ВТБ минимум $3 миллиарда.

Сейчас 10-процентный пакета акций госбанка стоит на бирже $3,8 миллиарда.

Уже около полугода ВТБ ведет переговоры о продаже 10-процентного пакета закрытому пулу инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций TPG Capital. Закрыть сделку банк планировал в первом квартале 2011 года. В конце прошлого года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что круг инвесторов будет расширен по сравнению с первоначальным, но будет закрытым.

На встрече с миноритариями в середине декабря Костин сказал им, что продаже будет проходить схожей с IPO 2007 года схеме, однако будет более проработанной, следует из материалов встречи, опубликованных на прошлой неделе. Пресс-служба ВТБ отказалась комментировать слова Костина.

По словам источника, с TPG обсуждался трехлетний lock up (запрет на продажу пакета), и им это было не очень интересно.

На вопрос есть ли TPG в сделке Моос сказал, что “надеется”.

Источник, знакомый с планами TPG, сказал Рейтер, что структура сделки еще не определена.

“Пока непонятно, как будет сделана сделка, но мы в процессе и заинтересованы”, - сказал он.

Но инвесторов стало больше, и тип сделки изменился, “но фундаментальных изменений там не будет”, добавляет он.

FACTBOX о приватизации ВТБ доступен по ссылке.

Оксана Кобзева, Ольга Попова, Екатерина Голубкова, Мария Плис. Редактор Алексей Калмыков

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below