August 2, 2011 / 10:08 AM / 6 years ago

Связной может продать в ходе IPO на LSE до 40% акций

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 4 МИНУТ

Здание Лондонской фондовой биржи, 24 сентября 2009 года. Второй по величине в РФ сотовый ритейлер Связной может предложить инвесторам до 40 процентов акций в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже при оценке всей компании в $1,8-$2,6 миллиарда, сказал глава компании Денис Людковский.Stephen Hird

МОСКВА (Рейтер) - Второй по величине в РФ сотовый ритейлер Связной может предложить инвесторам до 40 процентов акций в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже при оценке всей компании в $1,8-$2,6 миллиарда, сказал глава компании Денис Людковский.

По его словам, Связной может провести IPO в апреле-мае, либо в октябре 2012 года, а банки-организаторы пока не выбраны. Предварительная оценка компании базируется на данных 13 инвестбанков, которые участвуют в тендере, отметил он.

"Уже есть понимание, что Лондон - основная площадка (размещения). Также потенциально рассматривается Россия", - сказал Людковский на пресс-конференции во вторник.

Исходя из названных параметров, Связной рассчитывает получить от продажи акций $0,72-$1 миллиарда. По словам Людковского, основная часть вырученных от IPO денег пойдут на развитие других проектов группы - банка Связной, ювелирной сети Pandora, проектов Связной-маркет, IP-телевидения.

"Наша мотивация для IPO - привлечь деньги на развитие компании", - сказал топ-менеджер Связного, добавив, что часть своих акций, скорее всего, продаст основной акционер группы - Максим Ноготков.

Ноготков ранее говорил, что готов расстаться с частью 88-процентного пакета в Связном, сохранив за собой контроль.

Весной более крупный конкурент Связного - компания Евросеть - отказалась от запланированного на LSE размещения, сославшись на волатильность рынка.

Источник ранее говорил Рейтер, что компания вернется к этим планам не ранее 2012 года.

По словам источников на финансовом рынке, бизнес Евросети не был до конца им понятен и прозрачен, перспективы ее роста в периоде более пяти лет также не были ясны.

Ebitda растет

Связной сообщил во вторник о росте выручки в первом полугодии 2011 года на 26 процентов до 29,3 миллиарда рублей в годовом исчислении. Продажи мобильных телефонов и смартфонов выросли всего на 5 процентов по сравнению с первой половиной 2010 года.

Показатель EBITDA подскочил вчетверо - до 1,3 миллиарда рублей с 0,3 миллиарда годом ранее, сообщила компания. Рентабельность EBITDA выросла до 4,4 процента с 1,3 процента годом ранее.

Главным драйвером роста показателей стали финансовые услуги - прием платежей, погашение кредитов, денежные переводы.

"Все больший акцент будет делаться на сегменте финансовых услуг... К концу 2012 года мы рассчитываем увеличить долю финансовых услуг в валовой марже до 35 процентов", - сказал Людковский.

Общий долг ритейлера на конец июня - около 10 миллиардов рублей, чистый долг - 8,7 миллиарда рублей, сообщили топ-менеджеры.

По итогам 2011 года Связной прогнозирует рост выручки в рублях минимум на 20 процентов, а сопоставимых продаж (like-for-like) - в пределах 5 процентов, сказал Людковский. По оценкам компании, рынок мобильных телефонов и смартфонов в этом году вырастет в натуральном выражении до 38 миллионов штук с 35,4 миллиона в прошлом году. В денежном выражении рынок может вырасти на 8 процентов до 171 миллиарда рублей, ожидает Связной.

Сама компания рассчитывает за весь год выручить от продажи мобильных телефонов 39 миллиардов рублей, примерно половину этой суммы обеспечат смартфоны.

Связной управляет 2.475 магазинами в 704 городах России.

Мария Плис, текст Анастасии Тетеревлевой. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below