9 августа 2011 г. / , 09:25 / 6 лет назад

TPG, ЕБРР и ВТБ Капитал купили 44% сети Лента за $1,1 млрд

Стодолларовые банкноты в главном здании Korea Exchange Bank в Сеуле, 2 августа 2011 года. Акционеры российской сети гипермаркетов Лента договорились о продаже компании, положив конец многомесячной корпоративной войне, сказали Рейтер три источника, близких к сделке.Jo Yong-Hak

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА (Рейтер) - Акционеры российской сети гипермаркетов Лента договорились о продаже компании, положив конец многомесячной корпоративной войне, сказали Рейтер три источника, близких к сделке.

Фонд прямых инвестиций TPG, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ВТБ Капитал выкупают около 44 процента акций сети за $1,1 миллиарда у компании Svoboda, сообщили источники, знакомые с условиями сделки.

"Соглашение подписано. Оценка компании - $2,6 миллиарда за вычетом $300 миллионов долгов", - сказал один из источников.

По условиям соглашения, основной бенефициар Svoboda и крупнейший акционер Ленты Август Мейер, которому принадлежит 40,6 процента акций сети, полностью продал свои акции. Также из капитала Ленты выходят его партнеры Дмитрий Костыгин, Сергей Ющенко и Глеб Огнянников, которым в совокупности принадлежало 2,5 процента акций Ленты.

По итогам сделки фонд TPG и ВТБ Капитал получат около 65 процентов акций Ленты, а ЕБРР увеличит долю до примерно 20 процентов с 11 процентов ранее, сказал осведомленный источник на финансовом рынке. Непосредственно TPG получил контроль в компании - доля фонда превышает 50 процентов, уточнил собеседник Рейтер.

"Мы с сожалением выходим из компании, которая за 4-5 лет может вырасти вдвое по продажам и EBITDA", - сказал Рейтер Костыгин, который отказался прокомментировать условия сделки.

ПРОЩАЙ, SVOBODA

Совместной компании TPG и ВТБ Капитала - Luna - до сделки принадлежало 30,8 процента акций Ленты, еще 11 процентов было у ЕБРР.

Сделка ставит точку в корпоративной войне между Svoboda и Luna, разгоревшейся летом 2010 года: стороны не смогли утвердить кандидатуру генерального директора, что вылилось в целую череду судебных разбирательств со взаимными претензиями.

Борьба акционеров за полномочия доходила до вооруженной драки с участием бойцов ОМОНа, а в Ленте, тем временем, почти год пустует кресло гендиректора.

TPG совместно с ВТБ Капиталом выкупили 35,4 процента акций Ленты в разгар кризиса в сентябре 2009 года у основателя компании Олега Жеребцова - сделка тогда оценивалась в $110 миллионов. Затем фонд и банк продали небольшую часть своих акций Августу Мейеру, а в середине июня близкие к собственникам Ленты источники сообщили о переговорах TPG и ВТБ насчет выкупа доли Мейера и его миноритарных партнеров.

Сеть Лента объединяет 39 гипермаркетов в крупных городах РФ, включая 14 в Санкт-Петербурге. Выручка компании в 2010 году составила 70,6 миллиарда рублей, увеличившись почти на треть по сравнению с 2009 годом.

Денис Пинчук, Мария Плис. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below