Система-Галс готовит допэмиссию для уменьшения долгов

Пятница, 26 августа 2011 16:41 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Подконтрольный российскому госбанку ВТБ девелопер Система-Галс может увеличить акционерный капитал почти в 2,5 раза, с помощью чего, по мнению аналитиков, основной кредитор ВТБ увеличит долю, фактически конвертировав долг в акции.

Возможность выпуска до 27,2 миллиона акций при существующем объеме чуть более 11,2 миллиона, будет рассмотрен 26 сентября на внеочередном собрании акционеров Системы-Галс, объявил в пятницу девелопер. Ранее компания сообщала о желании провести допэмиссию, но не раскрывала деталей.

Компания и ВТБ отказались комментировать допэмиссию и ее цели до результатов собрания акционеров.

Долг девелопера, по данным на начало 2011 года, перед госбанком - основным акционером Системы-Галс - превышает $1,53 миллиарда, что составляет более 90 процентов общего банковского долга ($1,69 миллиарда).

"Очевидно, что значительная часть допэмиссии будет выкуплена ВТБ, и компания направит основную часть средств на уменьшение долговой нагрузки. По сути произойдет конвертация части долга в акции компании", - рассуждает аналитик Тройки Диалог Игорь Васильев.

ВТБ выкупил в 2009 году у АФК Система за символическую сумму контрольный пакет Системы-Галс, кредит которой тогда перед ВТБ достигал почти $1 миллиарда. В декабре 2010 года Система полностью вышла из состава акционеров девелопера, продав оставшиеся 27,8 процента акций двум оффшорам Blairwood Limited и Stoneflower за $70 миллионов, которые также связывают с госбанком.

В случае размещения в полном объеме новая допэмиссия составит 243 процента от существующего акционерного капитала.

Цена акций будет утверждена советом директоров после государственной регистрации выпуска и истечения срока действия преимущественного права.

Цена приобретения по преимущественному праву не может быть ниже, чем стоимость для других лиц, более чем на 10 процентов.   Продолжение...