26 августа 2011 г. / , 10:04 / 6 лет назад

Система-Галс готовит допэмиссию для уменьшения долгов

МОСКВА (Рейтер) - Подконтрольный российскому госбанку ВТБ девелопер Система-Галс может увеличить акционерный капитал почти в 2,5 раза, с помощью чего, по мнению аналитиков, основной кредитор ВТБ увеличит долю, фактически конвертировав долг в акции.

Возможность выпуска до 27,2 миллиона акций при существующем объеме чуть более 11,2 миллиона, будет рассмотрен 26 сентября на внеочередном собрании акционеров Системы-Галс, объявил в пятницу девелопер. Ранее компания сообщала о желании провести допэмиссию, но не раскрывала деталей.

Компания и ВТБ отказались комментировать допэмиссию и ее цели до результатов собрания акционеров.

Долг девелопера, по данным на начало 2011 года, перед госбанком - основным акционером Системы-Галс - превышает $1,53 миллиарда, что составляет более 90 процентов общего банковского долга ($1,69 миллиарда).

“Очевидно, что значительная часть допэмиссии будет выкуплена ВТБ, и компания направит основную часть средств на уменьшение долговой нагрузки. По сути произойдет конвертация части долга в акции компании”, - рассуждает аналитик Тройки Диалог Игорь Васильев.

ВТБ выкупил в 2009 году у АФК Система за символическую сумму контрольный пакет Системы-Галс, кредит которой тогда перед ВТБ достигал почти $1 миллиарда. В декабре 2010 года Система полностью вышла из состава акционеров девелопера, продав оставшиеся 27,8 процента акций двум оффшорам Blairwood Limited и Stoneflower за $70 миллионов, которые также связывают с госбанком.

В случае размещения в полном объеме новая допэмиссия составит 243 процента от существующего акционерного капитала.

Цена акций будет утверждена советом директоров после государственной регистрации выпуска и истечения срока действия преимущественного права.

Цена приобретения по преимущественному праву не может быть ниже, чем стоимость для других лиц, более чем на 10 процентов.

“Вероятно, допэмиссия будет выкуплена только ВТБ в объеме, соответствующему их пакету преимущественному праву, а в рынок акции не пойдут”, - предполагает источник Рейтер в банковских кругах.

Система-Галс реализует около 80 проектов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Сочи, Ялте и Киеве, крупнейшие в Москве - реконструкция Детского мира на Лубянке и гостиницы Пекин на Триумфальной площади.

Ольга Сичкарь. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below