Сбербанк купил входной билет в Европу

Четверг, 8 сентября 2011 18:06 MSK
 

ВЕНА/МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк прорубил себе окно в Европу через покупку 100 процентов австрийского Volksbank International (VBI): выход на этот рынок обойдется ему в 585-645 миллионов евро в зависимости от показателей VBI в 2011 году.

Для Сбербанка, в стратегии которого стоит цель зарабатывать свыше 5 процентов доходов за счет зарубежного бизнеса, Volksbank будет первым приобретением за пределами России и СНГ. Однако Сбербанк, капитализация которого превышает $60 миллиардов, останавливаться на этом не собирается и рассматривает его как площадку для приобретений в Европе.

Сбербанк еще в середине июля договорился об условиях приобретения восточноевропейского подразделения Oesterreichische Volksbanken, который провалил стресс-тесты. Но обязывающее соглашение стороны подписали только в четверг, 8 сентября.

"Согласованная цена сделки равняется балансовой стоимости собственных средств VBI без VR Румыния (мультипликатор P/BV 1.0x), что составит от 585 до 645 миллионов евро в зависимости от результатов деятельности VBI в 2011 году", - говорится в сообщении банков, участвующих в сделке.

Цена была одной из причин долгих переговоров. Источники говорили Рейтер ранее, что цена сделки - за 100 процентов VBI без румынских активов - может составить 590-670 миллионов евро в зависимости от уровня расходов на провизии, но к концу августа Сбербанк договорился о снижении цены до 585 миллионов евро.

Греф пояснил, что разница в цене - это дивиденды, которые могут составить до 60 млн евро в зависимости от результатов.

"Цена сделки - 585 миллионов евро, плюс к этому у владельцев VBI есть право забрать дивиденды по итогам 2011 года на сумму до 60 миллионов евро, но после их выплаты капитал не должен уменьшиться с нынешнего уровня", - добавил член правления Сбербанка Денис Бугров. Таким образом, дивиденды могут быть выплачены из прибыли VBI по итогам 2011 года, ответил он на запрос Рейтер.

Завершить сделку, в которую не входят румынские активы VBI, стороны планируют до конца 2011 года.

После закрытия сделки Сбербанк обещает заместить своими средствами финансирование, предоставляемое VBAG, DZ Bank, WGZ Bank и BPCE, на сумму до $2,5 миллиарда. Сам госбанк получит от Volksbanken или группы банков во главе с ним пятилетний кредит на 500 миллионов евро.   Продолжение...

 
Мужчина проходит мимо Сбербанка в Москве, 15 июля 2011 года.
Крупнейший госбанк РФ Сбербанк заплатит за 100 процентов австрийского Volksbank International (VBI) от 585 до 645 миллионов евро в зависимости от показателей VBI в 2011 году, сообщила австрийская группа Volksbanken по итогам подписания соглашения о сделке.
REUTERS/Denis Sinyakov