Вертолеты России планируют IPO на 2012 год

Пятница, 16 сентября 2011 19:49 MSK
 

Денис Пинчук

СОЧИ (Рейтер) - Машиностроительный холдинг Вертолеты России, отложивший IPO в этом году из-за плохого рынка, рассчитывает разместить акции в мае или в ноябре 2012 года по верхней границе ценового диапазона, сказал в интервью Рейтер глава корпорации Оборонпром Андрей Реус.

Объединяющий почти все вертолетостроительные активы в РФ холдинг Вертолеты России был создан в 2006 году как 100-процентная "дочка" Оборонпрома, принадлежащего госкорпорации Ростехнологии. В мае 2011 года компания в последний момент отложила IPO, в ходе которого она рассчитывала привлечь более $500 миллионов.

"Сильно откладывать мы не будем, на IPO выходят либо май, либо ноябрь, - сказал Реус. - Мы так и размышляем. Сейчас мы очень улучшили показатели холдинга, поэтому мы спокойно готовимся к весне-осени 2012".

По словам Реуса, акции Вертолетов будут размещены в Москве и на одной из зарубежных площадок, рассматривается Лондон или одна из азиатских бирж.

Реус рассчитывает, что Вертолеты разместятся в 2012 году по верхней границе ценового диапазона, определенного во время весенней попытки размещения: "Есть рамки от нижней до верхней (границы), они известны. У нас (с весны) кратно возрос объем контрактов, и мы движемся в сторону верхней границы (весеннего диапазона)", - сказал он.

Диапазон размещения акций и GDR холдинга в ходе подготовки к IPO был определен в $19-25, что подразумевает оценку компании в $1,805-2,375 миллиарда.

IPO Вертолетов весной этого года организовывали Merrill Lynch, BNP Paribas и ВТБ Капитал.

Для размещения планировалось использовать существующие акции, принадлежащие Оборонпрому, в том числе в форме GDR, а также новые акции объемом до $250 миллионов в форме расписок, но книга заявок не была подписана полностью.   Продолжение...

 
Российский вертолет Ми-38 на авиашоу "МАКС-2007" в Жуковском, 23 августа 2007 года. Машиностроительный холдинг Вертолеты России, отложивший IPO в этом году из-за плохого рынка, рассчитывает разместить акции в мае или в ноябре 2012 года по верхней границе ценового диапазона, сказал в интервью Рейтер глава корпорации Оборонпром Андрей Реус. REUTERS/Denis Sinyakov