September 16, 2011 / 3:33 PM / 6 years ago

Вертолеты России планируют IPO на 2012 год

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 5 МИНУТ

Российский вертолет Ми-38 на авиашоу "МАКС-2007" в Жуковском, 23 августа 2007 года. Машиностроительный холдинг Вертолеты России, отложивший IPO в этом году из-за плохого рынка, рассчитывает разместить акции в мае или в ноябре 2012 года по верхней границе ценового диапазона, сказал в интервью Рейтер глава корпорации Оборонпром Андрей Реус.Denis Sinyakov

Денис Пинчук

СОЧИ (Рейтер) - Машиностроительный холдинг Вертолеты России, отложивший IPO в этом году из-за плохого рынка, рассчитывает разместить акции в мае или в ноябре 2012 года по верхней границе ценового диапазона, сказал в интервью Рейтер глава корпорации Оборонпром Андрей Реус.

Объединяющий почти все вертолетостроительные активы в РФ холдинг Вертолеты России был создан в 2006 году как 100-процентная "дочка" Оборонпрома, принадлежащего госкорпорации Ростехнологии. В мае 2011 года компания в последний момент отложила IPO, в ходе которого она рассчитывала привлечь более $500 миллионов.

"Сильно откладывать мы не будем, на IPO выходят либо май, либо ноябрь, - сказал Реус. - Мы так и размышляем. Сейчас мы очень улучшили показатели холдинга, поэтому мы спокойно готовимся к весне-осени 2012".

По словам Реуса, акции Вертолетов будут размещены в Москве и на одной из зарубежных площадок, рассматривается Лондон или одна из азиатских бирж.

Реус рассчитывает, что Вертолеты разместятся в 2012 году по верхней границе ценового диапазона, определенного во время весенней попытки размещения: "Есть рамки от нижней до верхней (границы), они известны. У нас (с весны) кратно возрос объем контрактов, и мы движемся в сторону верхней границы (весеннего диапазона)", - сказал он.

Диапазон размещения акций и GDR холдинга в ходе подготовки к IPO был определен в $19-25, что подразумевает оценку компании в $1,805-2,375 миллиарда.

IPO Вертолетов весной этого года организовывали Merrill Lynch, BNP Paribas и ВТБ Капитал.

Для размещения планировалось использовать существующие акции, принадлежащие Оборонпрому, в том числе в форме GDR, а также новые акции объемом до $250 миллионов в форме расписок, но книга заявок не была подписана полностью.

После этого Реус заявлял, что к идее IPO нужно будет вернуться не раньше 2012 года, не называя конкретных сроков.

"Когда мы были в процессе (IPO весной), рынок стремительно падал, - сказал Реус. - Падать вместе с рынком, имея компанию нормально работающую, эффективную - просто безумие".

По его словам, сейчас портфель заказов Вертолетов вырос "кратно" до $15 миллиардов до 2018-2020 года.

Управляющая компания Вертолеты России объединяет разработчиков серийных изготовителей винтокрылых машин и комплектующих изделий, а также предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку.

На рынке уже обращаются акции входящих в холдинг Казанского вертолетного завода, Улан-Удэнского авиационного завода и Роствертола.

В 2010 году компания увеличила чистую прибыль по международным стандартам в 1,5 раза до 5,84 миллиарда рублей, консолидированная выручка выросла на 42 процента до 67 миллиардов. Скорректированный показатель EBITDA компании поднялся на 27 процентов до 11,8 миллиарда рублей.

Вертолеты России прогнозируют рост показателя EBITDA в 2011 году на 18 процентов до $579 миллионов.

"айпиосообразная компания"

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), также на 100 процентов принадлежащая Оборонпрому, может дозреть до публичного размещения акций в 2014 году, сказал Реус.

"Мы поставили себе задачу, как ориентир некий держим 2014 год", - сказал он.

"В 2014 году это будет айпиосообразная компания с определенной эффективностью, EBITDA, а сейчас у нас еще много проблем", - сказал он.

"Есть площадка лондонская, есть Шанхай", - ответил он на вопрос о месте размещения акций ОДК.

ОДК, по собственной информации, объединяет более 85 процентов российских заводов, выпускающих двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты.

Общая выручка предприятий ОДК в 2009 году составляла 67 миллиардов рублей, более свежих данных не приводится.

В четверг Федеральная антимонопольная служба разрешила ОДК консолидировать более 75 процентов акций завода Авиадвигатель и Пермского моторного завода, блокпакеты которых принадлежат американской двигателестроительной корпорации Pratt & Whitney.

ОДК и Pratt & Whitney, по словам Реуса, "принципиально договорились" о покупке этих пакетов. "Я бы не хотел это откладывать, - сказал он, не озвучивая сумму сделки. - И та, и другая сторона понимают, что это абсолютно правильные действия".

После сделки ОДК будет контролировать по 100 процентов этих компаний.

При участии Глеба Столярова, редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below