14 октября 2011 г. / , 04:48 / 6 лет назад

Unilever обогнал L'Oreal в России, купив Калину

Женщина держит купюры по 100 евро в банке в Тайбее, 10 мая 2010 года. Производитель потребительских товаров Unilever Plc расширяет географию присутствия на привлекательных быстро растущих рынках и приобретет за 390 миллионов евро 82 процента российского косметического концерна Калина, полную стоимость которого он оценивает в 21,5 миллиарда рублей (500 миллионов евро).Pichi Chuang

ЛОНДОН/АМСТЕРДАМ/ЕКАТЕРИНБУРГ (Рейтер) - Unilever получит контроль над концерном Калина до конца этого года и оттеснит французскую L'Oreal со второй строчки рейтинга производителей косметики в РФ.

Unilever заплатит за 82 процента акций Калины 390 миллионов евро, оценив, таким образом, ее бизнес приблизительно в 604 миллиона евро.

Глобальные игроки уже вытеснили местные независимые компании из российской пищевой отрасли, купив крупнейших производителей продовольствия, но крупные сделки в непродовольственном секторе пока еще редки.

Покупка Калины удвоит российский бизнес Unilever в секторе непродовольственных товаров, сейчас ее выручка в РФ составляет около 800 миллионов евро в год, из них две трети приходятся на рынок продовольствия.

В 2011 году продажи Калины, оперирующей преимущественно в России, Казахстане и на Украине, как ожидается, составят 303 миллиона евро.

"Это (сделка) преобразует бизнес Unilever по продаже товаров личной гигиены в России, поскольку выдвинет нас на ведущие позиции в сегментах ухода за кожей и волосами, также позволит нам быть представленными в сегменте средств по уходу за полостью рта", - заявил генеральный директор Unilever Пол Полман.

Крупнейшим игроком отрасли в РФ остается американская Procter & Gamble.

Объявленная сегодня покупка Unilever соответствует стратегии расширения присутствия британо-голландской компании на быстро растущих развивающихся рынках, таких как российский, на котором продажи косметических товаров ускоряются ежегодно более чем на 10 процентов.

Unilever получит контроль над сетью дистрибуции Калины, а также брендами Чистая линия, Черный жемчуг и Бархатные ручки.

Ранее в этом году Unilever заплатила $3,7 миллиарда за американского производителя товаров по уходу за волосами Alberto Culver.

Косметика - наиболее быстро растущий бизнес Unilever. Имея сильные позиции на рынках Индии, Бразилии и Китая, в 2010 году гигант получил от продаж косметики и гигиенических товаров более 30 процентов из своего $44,3-миллиардного оборота.

"Сделка мало повлияет на прибыль или темпы роста Unilever, но выглядит удобным плацдармом в одной из экономик БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), где группа до этого не имела большого присутствия", - отметил аналитик Credit Suisse Чарли Миллз.

Штаб-квартира Калины находится в Екатеринбурге. Число сотрудников компании - около 1.900.

Сделка должна получить одобрение регуляторов. Как ожидается, она будет закрыта к концу 2011 года, сообщил Unilever.

Консультантом Калины был UBS, консультантом Unilever - Goldman Sachs.

АКЦИОНЕРАМ

Цена за акцию Калины составляет 4.098 рубля, но она "будет корректироваться в зависимости от ряда условий завершения сделки, и окончательная цена акций на момент закрытия сделки может отличаться от заявленной".

Затем Unilever сделает обязательное предложение миноритариям о выкупе оставшихся акций.

В условиях нестабильного рынка сделка выгодна продающим свои доли акционерам Калины, а Unilever получит преференции в перспективе, считают аналитики RMG.

"Позитивна оценка Калины в $850 миллионов (соответствует $130 за акцию), что на 60 процентов выше вчерашних котировок акций Калины на ММВБ и соответствует оценке аналогичных компаний европейского уровня", - считает Роман Ткачук из Норд-Капитал.

Рост акций концерна Калина на новостях о сделке с Unilever на торгах в пятницу составил рекордные 40 процентов до 3.077,2 рубля. Оценка компании при сделке и предстоящая оферта обещают дальнейший рост цены этих акций, говорят участники торгов.

КТО ПРОДАЕТ?

Крупнейший акционер Калины - кипрская Prego Holdings. Компании, бенефициары которой не раскрываются, принадлежит доля в 30,66 процента. Аналитики полагают, что за Prego может стоять глава совета директоров Калины Тимур Горяев, который до 2005 года напрямую владел более 50 процентами акций концерна.

Рейтер пока не удалось получить комментарии Горяева, но близкий к компании источник сказал, что уральский бизнесмен Горяев давно отстранился от дел концерна и собирается заниматься девелоперским бизнесом.

В прошлом году Калина уже продала принадлежавшую ей компанию Dr. Scheller Cosmetics французской корпорации Coty Inc. По оценкам банка Ренессанс Капитал, концерн выручил от сделки более $45 миллионов.

Билл Беркрот, Антон Колодяжный, Наталья Шурмина. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below