Polymetal Int начал размещение акций на $500 млн, ВТБ купит на $100 млн

Пятница, 14 октября 2011 20:15 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - Polymetal International, в которую преобразуется российский Полиметалл, начала маркетинг размещения новых акций на $500 миллионов, объявление цены планируется 28 октября, сказали Рейтер два источника на финансовом рынке.

К размещению предлагаются только новые акции компании, крупнейшего в РФ производителя серебра.

Группа ВТБ выкупит акции на $100 миллионов, других "якорных" покупателей еще нет, но уровень спроса со стороны институциональных инвесторов достаточно высокий, сказали источники, близкие к размещению.

ВТБ Капитал выступает в роли букраннера этого размещения вместе с HSBC, Deutsche Bank и Morgan Stanley. В роли лид-менеджера также Collins Stewart.

"У ВТБ Капитал многолетние отношения с компанией, и это решение принято, чтобы поддержать компанию в это волнующее для планов компании время. В конечном итоге инвестирование будет отражать лишь скромную общую долю в компании около 1 процента", - подтвердил Рейтер Алекс Метерелл, руководитель отдела природных ресурсов ВТБ Капитал.

"В Лондоне очень большой интерес к акциям золотодобывающих компаний, и наше первое впечатление - на размещение будет хороший спрос", - добавил он.

Как сообщалось ранее, допэмиссия акций Polymetal International проходит в рамках сделки по смене юрисдикции компании Полиметалл с получением премиального листинга в Лондоне и вхождением этих акций в индекс FTSE 100.

В рамках первого этапа сделки акционеры Полиметалла получат акции новой и зарегистрированной на Джерси компании Polymetal International. Пятеро акционеров Полиметалла, которым в сумме принадлежит 51,1 процента акций компании, уже согласились принять в ней участие. Итоги обмена будут известны 24 октября. В этот же день откроется книга заявок на размещение.

В рамках второго этапа сделки Polymetal International может привлечь около $500 миллионов за счет размещения акций на рынке. Эти средства будут направлены на завершение реорганизации Полиметалла - выкуп акций у миноритариев, не обменявших их на первом этапе.   Продолжение...

 
Логотип Лондонской фондовой биржи 11 апреля 2011 года. Polymetal International, в которую преобразуется российский Полиметалл, начала маркетинг размещения новых акций на $500 миллионов, объявление цены планируется 28 октября, сказали Рейтер два источника на финансовом рынке. REUTERS/Toby Melville