Polymetal Int надеется привлечь до $825 млн в расчете на FTSE

Понедельник, 24 октября 2011 16:04 MSK
 

Ольга Попова

МОСКВА (Рейтер) - Polymetal international, на акции которого сейчас проходит обмен акций крупнейшего российского производителя серебра Полиметалла, настроен привлечь 455-518 миллионов фунтов или $725,5-825 миллионов за счет продажи на рынке части своих акций.

Банки-организаторы ориентируют на размещение акций Polymetal Int в диапазоне 9,10-10,35 фунта или $14,51-$16,50, сказали Рейтер источники, близкие к размещению и на финансовом рынке.

Средства от размещения 50 миллионов новых акций в объеме $556 миллионов будут полностью использованы на выкуп акций у миноритариев Полиметалла, не принявших участия в обмене, остальное пойдёт на погашение долга. Предложение включает также и опцион "green shoe" - до 5 миллионов новых акций. Всего после сделки, но до исполнения опциона капитал компании будет сформирован 382 миллионами акций.

Капитализация новой компании после размещения, но до исполнения опциона, составит 3,5-3,9 миллиарда фунтов, объем акций в свободном обращении - 50,1 процента.

ПОПАСТЬ В ИНДЕКС

По оценке аналитика Unicredit Марата Габитова, компания сейчас не имеет острой необходимости в погашении долга и даже - в привлечении средств для выкупа акций.

"Цель размещения заключается не в том, чтобы привлечь деньги, а в том, чтобы обеспечить достаточный free float для вхождения в расчет FTSE 100", - сказал он, отметив, что показатель чистый долг к EBITDA у Полиметалла ниже 2.

"Это размещение не так уж и важно для них. Основная сделка (переход в британскую юрисдикцию) всё равно произойдёт. Это - не классическое IPO, когда не разместившись компания не становится публичной, в этом случае совсем не такая цена вопроса. Даже если они передумают (размещать новые акции), пересмотр FTSE 100 произойдет 7 декабря, а следующий - уже в марте, и у них есть три месяца, чтобы постепенно всё сделать", - рассуждает аналитик.   Продолжение...

 
Сотрудник банка Korea Exchange Bank пересчитывает деньги в Сеуле, 6 января 2010 года.
Polymetal international, на акции которого сейчас проходит обмен акций крупнейшего российского производителя серебра Полиметалла, настроен привлечь 455-518 миллионов фунтов или $725,5-825 миллионов за счет продажи на рынке части своих акций.

REUTERS/Choi Bu-Seok