October 28, 2011 / 4:44 AM / 6 years ago

Размещение акций Polymetal Int пройдет по 9,20 фунта - источник

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА (Рейтер) - Цена размещения акций Polymetal Int, которая образуется благодаря смене юрисдикции российского Полиметалла, составит 9,20 фунта, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Ранее банки организаторы ориентировали инвесторов на размещение по 9,10 - 9,40 фунта стерлингов, сузив предлагавшийся в момент открытия книги заявок диапазон в 9,10-10,35 фунта в сторону нижней границы.

Polymetal Int - фактически единственная пока компания с российскими акционерами, которая решилась и провела привлечение средств на рынках капитала за период с лета этого года в условиях крайне высокой волатильности рынков.

Компания уточнила размер предложения, несколько сократив количество предлагаемых акций по итогам завершившегося обмена бумаг Полиметалла на акции британской компании. Теперь базовый размер сделки подразумевает размещение 48,5 миллиона новых акций Polymetal Int и опцион green shoe еще максимум на 4,5 миллиона акций.

Сделка смены юрисдикции проходит в несколько этапов. Заявки на первый - обмен существующих акций российской компании на акции британской - уже приняты, и их объем соответствует 83,3 процента акций российского Полиметалла.

Средства от размещения новых акций британской компании будут использованы на последний этап смены юрисдикции - выкуп акций у миноритариев, не принявших участия в обмене. Кроме того, часть средств будет направлена на погашение долга.

Размещение акций Polymetal позволяет компании увеличить free float и претендовать на включение в расчет листинга FTSE 100. Из расчета индекса MSCI Russia акции Полиметалла были исключены 21 октября.

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below