December 23, 2011 / 4:18 PM / 6 years ago

Силовые машины покупают контроль в Эмальянсе

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 4 МИНУТ

МОСКВА (Рейтер) - Российский машиностроительный холдинг Силовые машины владельца Северстали Алексея Мордашова объявил о покупке пакета акций машиностроительного Эмальянса, контролируемого Евгением Туголуковым.

"Соглашение о купле-продаже акций было подписано между ОАО Силовые машины и компанией Auburn Investments, которой принадлежит 100 процентов акций ОАО Эмальянс", - говорится в сообщениях компаний.

Но представители сторон сказали Рейтер, что сейчас они не раскрывают размер пакета, являющегося предметом сделки.

Источник, знакомый с деталями переговоров, сказал Рейтер, что Силмаш будет покупать не меньше контрольного пакета.

Эмальянс, занимающий около 80 процентов российского рынка котельного оборудования для энергетики, обсуждал проведение IPO, но прекратил переговоры из-за намерения госхолдинга ИнтерРАО купить контрольный пакет.

Сделка не состоялась, поскольку энергохолдинг не устроили условия, поставленные продавцом, сказал Рейтер другой источник, знакомый с деталями переговоров Туголукова с ИнтерРАО.

Владелец Эмальянса настаивал на подписании соглашения акционеров, которое предполагало бы управление компанией на паритетных началах, а также обязывало бы нового владельца провести IPO после сделки, что не устроило ИнтерРАО, рассказал он.

"Сделка (по покупке акций Силмашем) может быть завершена после получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ, а также аналогичных государственных органов ряда других стран", - говорится в пресс-релизах компаний.

ФАС заявки от Силмаша на эту сделку пока не получала, сказал представитель службы.

Как именно активы Эмальянса будут интегрированы в структуру Силмаша, представитель холдинга не сказала. По ее словам, сделка будет закрыта не менее чем через 45 дней с момента подписания соглашения, то есть не раньше февраля 2012 года.

"В конечном итоге это (владение активами Эмальянса) позволит реализовывать более крупные проекты, комплектно поставляя оборудование котельного и турбинного островов, и будет способствовать максимизации прибыли", - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора Силмаша Игоря Кос тина.

Сумму будущей сделки с Силмашем стороны не раскрывают.

Для сделки с ИнтерРАО независимые консультанты оценили акцию Эмальянса в 6,84 рубля, по данным на конец 2010 года, что предполагает оценку всей компании в 10,95 миллиарда рублей, или $360,7 миллиона (по среднегодовому курсу за 2010 год в 30,36 рубля за $1).

По данным источников, весной прошлого года выбранный тогда организатором IPO ЭМАльянса - Велес Капитал оценил компанию в $354- 648 миллионов, или в $0,221- $0,405 за акцию.

Справедливая оценка компании сейчас - около $300 миллионов, или $100 миллионов с учетом долга, говорит аналитик ВТБ-Капитал Владимир Беспалов.

Однако Эмальянс - стратегический актив для Силмаша, к тому же стороны наверняка договорятся о премии за контроль, сказал он.

По его оценке, для сделки компания может быть оценена в сумму до $200 миллионов за 100 процентов акций с учетом долга.

Для Силмаша это уже вторая крупная сделка в этом году - 1 декабря владелец Силмаша Highstat Limited Алексея Мордашова закрыл сделку по покупке у немецкого Siemens блокпакета холдинга, консолидировав у себя 95,3 процента акций.

Глеб Столяров, Ольга Попова, Анастасия Лырчикова. Редакторы Дмитрий Антонов и Анастасия Тетеревлева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below