IT-компания EPAM хочет привлечь от IPO в Нью-Йорке более $100 млн

Вторник, 24 января 2012 16:39 MSK
 

МОСКВА (Рейтер) - EPAM Systems Inc, поставщик услуг в области разработки программного обеспечения и решений на территории России, объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций на фондовой бирже Нью-Йорка (NYSE), сообщила компания во вторник.

"При благоприятной рыночной ситуации и других условиях" общий объем размещения составит 7,4 миллиона обыкновенных акций.

Для продажи будут предложены 1,52 миллиона акций, принадлежащих самой компании, и 5,88 миллиона акций, которыми владеют другие акционеры EPAM.

Кроме того, компания предоставит андеррайтерам опцион на покупку до 1,11 миллиона дополнительных акций в течение 30 дней с момента размещения в случае превышения заявок над предложением, говорится в сообщении.

По предварительным оценкам стоимость одной акции EPAM составит от $16,00 до $18,00.

Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на увеличение объемов оборотных средств, развитие производственной инфраструктуры, а также на инвестиции в новые технологии и приобретение компаний.

Компания не получит доход от продажи акций действующими акционерами.

Летом EPAM подала заявку на размещение обыкновенных акций в регулирующие органы США, сообщив, что намерена привлечь до $100 миллионов.

Офисы зарегистрированной в штате Делавэр компании находятся в Белоруссии, России, Венгрии, Казахстане, Польше и на Украине.

Организаторами размещения акций EPAM и букраннерами являются Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и Ренессанс Капитал, в качестве со- организаторов выступают инвестиционные банки Stifel Nicolaus Weisel и Cowen and Company.

(Анастасия Тетеревлева)

 
Уличный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке 5 декабря 2007 года. EPAM Systems Inc, поставщик услуг в области разработки программного обеспечения и решений на территории России, объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций на фондовой бирже Нью-Йорка (NYSE), сообщила компания во вторник. REUTERS/Brendan McDermid