January 24, 2012 / 2:48 PM / 6 years ago

АНАЛИЗ-Россияне научились тратить с умом, огорчив ритейлеров

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 8 МИНУТ

Мужчина с зонтом проходит мимо объявления магазина о распродаже в Ставрополе 20 ноября 2009 года. Любовь россиян к скидкам после кризиса сыграла злую шутку с продуктовыми сетями, которые в прошлом году недосчитались выручки из-за более бережного отношения потребителей к деньгам. Аналитики и ритейлеры полагают, что предвыборная раздача денег и низкая инфляция стимулируют спрос в 2012 году.Eduard Korniyenko

Наталья Ищенко

МОСКВА (Рейтер) - Любовь россиян к скидкам после кризиса сыграла злую шутку с продуктовыми сетями, которые в прошлом году недосчитались выручки из-за более бережного отношения потребителей к деньгам. Аналитики и ритейлеры полагают, что предвыборная раздача денег и низкая инфляция стимулируют спрос в 2012 году.

Хотя потребители и потратили на повседневные расходы на 20 процентов больше, чем в прошлом году, средний чек вырос лишь на 10 процентов. Это говорит о переменах в поведении - люди стали делать повседневные покупки чаще и в большем числе магазинов, сообщил Рейтер ведущий эксперт холдинга Ромир Игорь Березин.

"(Заметно) более аккуратное отношение к расходам, ценам, скидкам, специальным предложениям", - добавил он.

Спрос потребителей на скидки отражает и бурный рост числа сайтов, предлагающих купоны на скидки. Объем рынка сервисов коллективных покупок, по подсчетам РБК.research, вырос с 4,6 миллиарда рублей в 2010 году до 22,3 миллиарда рублей к концу 2011 года.

Поиск выгодных покупок вкупе с низкой инфляцией не позволили крупнейшим торговым сетям достичь целевых прогнозов продаж в прошлом году, но заметных потрясений в будущем не будет, говорят аналитики.

"...Российские потребители приспосабливаются к спадам на внешнем рынке, по меньшей мере, два квартала, максимальное воздействие ощущается примерно спустя 4 квартала с изначального потрясения", - считают аналитики Ренессанс Капитала.

По их мнению, нестабильность мировой экономики может начать влиять на расходы россиян к концу 1 квартала 2012 года, но с учетом роста соцрасходов и умеренной инфляции динамика потребления будет позитивной.

не дотянули

Главные конкуренты в продуктовом ритейле РФ - Магнит и X5 Retail Group не смогли получить запланированную на год выручку, несмотря на по-прежнему серьезный рост бизнеса.

Крупнейший по числу магазинов Магнит увеличил продажи в 2011 году на 42 процента, хотя прогноз предполагал подъем на 43-48 процентов. Компания объяснила итоги резким замедлением продуктовой инфляции и самым заметным падением трафика в магазинах за последние три года.

Продажи лидера по выручке X5 также не дотянули до ожиданий, а в четвертом квартале сопоставимые продажи вообще снизились на 2 процента, что глава компании Андрей Гусев объяснил замедлением российской розницы и эффектом "высокой базы" конца 2010 года.

Еще одна сеть из топ-10 - Окей - не достигла целевых ориентиров, заявив, что ей помешала низкая инфляция и спад продаж зимних товаров в теплый декабрь.

Российские потребители до сих пор не реагировали на проблемы глобального и внутреннего рынка благодаря росту экономики РФ и кредитования, замедлению инфляции, отмечают аналитики РенКапа.

"Если до 2008 года люди наращивали потребление только из-за иллюзии постоянного роста дохода, то сейчас определяющим критерием для совершения покупки стала цена", - считает директор по связям с инвесторами Магнита Олег Гончаров.

За прошлый год рост потребительских цен был минимальным с 1991 года - 6,1 процента. И к ноябрю Росстат не отмечал замедления розницы, которая выросла за 11 месяцев на 8,6 процента против 4,5 процента за январь-ноябрь 2010 года.

В 2000-2010 годах торговля продуктами питания росла в РФ в среднем на 21 процент в год. По прогнозу аналитиков ING, в 2010-16 годах подъем продолжится - но более медленными темпами, около 11 процентов в год, из-за замедления ВВП.

ING прогнозирует рост ВВП РФ на 4,3 процента в 2011 году и на 3,3 процента - в 2012.

больше дорогих товаров

Повседневные расходы россиян в 2011 году росли быстрее, чем в 2010-м, свидетельствуют данные Ромира.

"Это больше, чем в 2010 году, когда рост составлял 15 процентов, но меньше, чем в 2009-м, когда расходы росли на 25 процентов", - сказал Березин.

Свой вклад в этот показатель внесло изменение структуры потребительской корзины за счет увеличения доли более дорогих товаров и рост домашнего потребления.

В непродовольственном ритейле перемены в поведении российских покупателей еще более заметны.

"Количество чеков выше 1.000 рублей в нашей сети постоянно растет, - говорит директор по маркетингу Аптечной сети 36,6 Антон Володькин. - Население со средним доходом и выше продолжает увеличивать расходы, упавшие в кризис 2008-2009 годов. Люди с низким доходом стали еще больше экономить, предпочитая магазины и аптеки эконом-формата".

По итогам 2011 года Аптеки 36,6 надеются на рост сопоставимых продаж на 14 процентов, несмотря на сокращение трафика.

Ритейлер бытовой техники и электроники М.Видео, чьи сопоставимые продажи в 2011 году превысили прогноз на 2 процентных пункта, отмечает: драйверами роста были товары среднего и более высокого ценового сегмента.

"Это 3D- и смарт-ТВ, смартфоны на Google Android, ультрабуки, планшеты. В этих категориях рост часто превышал 40 процентов", - говорит представитель М.Видео Антон Пантелеев.

Конкурент М.Видео, входящая в Metro Group сеть Media-Saturn, отмечала "сильный рост выручки" в российских магазинах, но также говорит об изменениях в поведении потребителей: спрос на подешевевшие товары показывал двузначный рост.

Например, в категории ТВ средняя стоимость покупки снизилась на 12 процентов из-за уменьшения цен на телевизоры, но число покупок увеличилось на 25 процентов, отмечает гендиректор Media-Saturn Russia (сети Media Markt и Saturn) Бернд Гуральчик.

"Похожая ситуация с компьютерной техникой: средняя сумма чека уменьшилась на 4 процента, но рост продаж составил 6 процентов за счет ноутбуков и совершенно новой подкатегории, планшетов. В навигаторах средняя стоимость покупки упала на 16 процентов, а продажи выросли на 70 процентов (в том числе видеорегистраторов)".

Иная картина - в мобильных телефонах и фотоаппаратах. Сумма чека в первой категории в российских Media Markt выросла на 12 процентов за счет смартфонов, но продажи увеличились всего на 2 процента.

В фотоаппаратах средний чек поднялся на 12 процентов "за счет стабильно высокого спроса на зеркальные фотокамеры, но продажи упали на 13 процентов".

чувствительность к ценам

В 2012 году потребителей поддержит предвыборный рост госрасходов и увеличение доходов на 1,5 процента, прогнозирует Альфа-банк.

Временный всплеск потребления, благодаря росту пенсий, соцпособий и зарплат госслужащих, в первой половине 2012 года поддержит компании потребительского сектора РФ.

"Но мы не ожидаем, что россияне станут решительно тратить средства. На наш взгляд, со свежими воспоминаниями о 2008-09 российские потребители более осторожны... Кроме того, бесконечный европейский кризис долга и шаткая ситуация на валютном рынке может повлиять на потребительское доверие и начать играть главную роль".

Потребители будут чувствительны к ценам, поэтому продуктовые ритейлеры, работающие в формате "мягких" дискаунтеров и гипермаркетов, увидят более сильный спрос. "Мы ожидаем, что ведущие продовольственные ритейлеры во главе с Магнитом продолжат органически увеличивать свою сеть в 2012 году", - прогнозируют аналитики РенКапа.

Российский рынок по-прежнему предоставляет "потрясающие возможности для роста", убежден Гончаров из Магнита: "Тройка лидеров рынка (Магнит, X5, Ашан) совокупно занимают чуть более 10 процентов рынка. Назовите хоть одну экономику с таким продовольственным рынком, где ведущие игроки занимают столь ничтожную долю? Ни одной такой экономики нет".

Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below